Сравнение VGSBP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VGSBP оценён рынком дешевле: 2,43 против 16,74 у YRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) VGSBP оценён ниже: 0,14 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VGSBP — 6,72, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA VGSBP — 1,48, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276,87% vs 55,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VGSBP — 5,96%, у YRSBP — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VGSBP — 10,14, у YRSBP — 2,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | VGSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,43 | 16,74 | |
| P/B | 6,72 | 9,32 | |
| P/S | 0,14 | 0,63 | |
| PEG | 0,03 | — | |
| EV/EBITDA | 1,48 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 276,87% | 55,69% | |
| ROA | 24,85% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 6,72% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 5,96% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,14 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,11% | 43,17% | |
| EPS | $5,34 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $1,93 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: VGSBP — 46,1, YRSBP — 55,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: VGSBP на -6,8%, YRSBP на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: VGSBP — 11,7 (нет тренда), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VGSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,08 | 55,74 | |
| Stochastic %K | 48,15 | 69,44 | |
| CCI (20) | 84,25 | 114,88 | |
| MFI | 50,05 | 85,87 | |
| Williams %R | -51,85 | -30,56 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 0,20 | 11,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 29,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,03% | +2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,91% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,84% | -0,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,83% | -6,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 263,79 | 17,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,45 | |
| ATR % | 5,91% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,15 | |
| RS Rating | 75,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -41,21 | -24,68 | |
| BB ширина | 7,48 | 11,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VGSBP генерирует 35,80 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +13,80%, VGSBP — +12,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: VGSBP — 2,13 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VGSBP — 244264 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | VGSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,80 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.00% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.30% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $5,34 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 271925 ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 244264 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как VGSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: VGSBP — 4 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VGSBP — 0,11%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | VGSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 0,11% | 43,17% | |
| Лет выплат | 4 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VGSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+19,14%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: VGSBP — май (-4,30%), YRSBP — февраль (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +35,10% против +30,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Волгоградэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — VGSBP или YRSBP?
Какие дивиденды у Волгоградэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Волгоградэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — VGSBP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — VGSBP или YRSBP?
Что лучше купить — VGSBP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией