ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VGSB vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
VGSB21
18YRSB
Волгоградэнергосбыт (VGSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТНС энерго Ярославль (YRSB) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации YRSB крупнее в 2.8× (13,20 млрд ₽ vs 4,73 млрд ₽). По мультипликатору P/E VGSB оценён рынком дешевле: 3.13 против 16.74 у YRSB (разница составляет 81.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. VGSB удерживает чистую маржу на уровне 6.01%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 34/100 у VGSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между VGSB и YRSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
VGSB
Волгоградэнергосбыт
VGSBRU
14,80 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 4,73 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
9.0
Качество
7.1
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

VGSBYRSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSB с P/E 3.13 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VGSB — 6.01%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs -16.60 у VGSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VGSBYRSB
ПоказательVGSBYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.1316.74
P/B-14.059.32
P/S0.190.63
PEG0.04—
EV/EBITDA2.328.58
Рентабельность
ROE-449.04%55.69%
ROA28.78%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа5.22%6.93%
Чистая маржа6.01%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-16.602.91
Текущая ликв.0.950.76
Быстрая ликв.0.830.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат6.83%4.81%
EPS$5.05$39.86
Балансовая стоим.$-3.41$71.57

Технический анализ

YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VGSB — 40.8 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, VGSB — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. ADX: VGSB — 19.6 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.17). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

VGSBYRSB
Общая оценка
34
41
Осцилляторы
39
48
Тренд
43
40
Объём
44
50
Волатильность
43
43
ИндикаторVGSBYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.7949.51
Stochastic %K8.3338.46
CCI (20)-124.06-21.51
MFI50.8271.14
Williams %R-91.67-61.54
MACD гистограмма-0.18-1.60
Momentum (10)-1.20-18.00
Тренд
ADX19.6020.25
Цена vs EMA 9-5.02%-0.51%
Цена vs EMA 20-5.83%-0.36%
Цена vs SMA 50-4.36%+1.03%
Цена vs SMA 200+2.11%-1.80%
Объём
CMF-0.130.04
Volume Ratio40.09112.62
Волатильность и статистика
Beta0.040.17
ATR %6.31%4.02%
Sharpe (1г)0.850.34
RS Rating93.0070.00
52w от хая-21.69-22.85
BB ширина18.947.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): VGSB — 31,95 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: VGSB — 2,23 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VGSB — 1,30 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVGSBYRSBЛидер
Выручка31,95 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.66%+8.72%
Чистая прибыль2,23 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+31.72%+19.22%
EPS (TTM)$5.57$39.86
Операц. Cash Flow1,44 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow1,30 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: VGSB — 2 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VGSB — 6.83%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательVGSBYRSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.34$1.92
Коэфф. выплат6.83%4.81%
Лет выплат2.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—20.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VGSB — августе (+31.80%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: VGSB — февраль (-5.27%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +46.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VGSB
+9.6
-5.3
+13.6
+5.0
-1.8
+1.4
-1.3
+31.8
-3.5
+2.0
-1.6
-3.9
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Волгоградэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Волгоградэнергосбыт: P/E 3.13 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — VGSB или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VGSB — -449.04%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Волгоградэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Волгоградэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
Выручка VGSB за TTM — 31,95 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. VGSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VGSB или YRSB?
Чистая маржа VGSB — 6.01%, YRSB — 3.75%. VGSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VGSB или YRSB?
Технический скоринг: VGSB — 34/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VGSB или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу VGSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией