Сравнение USB vs WBS

Тикер 1

Тикер 2

USB15

26WBS

U.S. Bancorp (USB) и Webster Financial Corporation (WBS) — прямые конкуренты в индустрии «Региональные банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации USB крупнее в 7.2× (84,69 млрд $ vs 11,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу USB — P/E 10.84 vs 11.41 у WBS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE USB — 12.22%, у WBS — 10.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WBS удерживает чистую маржу на уровне 23.49%, опережая USB (18.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. USB предлагает более высокую дивидендную доходность (3.78% vs 2.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WBS сильнее: 61/100 против 36/100 у USB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:15 — убедительное преимущество WBS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

U.S. Bancorp

USBNYSE

54,56 $+0,06 $ (+0,11%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 84,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Webster Financial Corporation

WBSNYSE

72,58 $-0,52 $ (-0,71%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 11,76 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.4

Качество

6.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

USBWBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E USB оценён рынком дешевле: 10.84 против 11.41 у WBS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) USB дешевле: 1.95 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WBS — 11.08, у USB — 11.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует USB (12.22% vs 10.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WBS — 23.49%, у USB — 18.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у USB — 1.20, у WBS — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBS ниже 1 (0.04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

USBWBS

Показатель	USB	WBS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.84	11.41
P/B	1.29	1.22
P/S	1.95	2.72
PEG	0.60	0.30
EV/EBITDA	11.16	11.08
Рентабельность
ROE	12.22%	10.80%
ROA	1.11%	1.19%
Валовая маржа	62.81%	61.97%
Операц. маржа	23.18%	27.07%
Чистая маржа	18.02%	23.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.59
Текущая ликв.	0.40	0.04
Быстрая ликв.	0.40	0.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.78%	2.19%
Коэфф. выплат	45.15%	27.34%
EPS	$5.03	$6.41
Балансовая стоим.	$42.63	$60.01

Технический анализ

WBS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, USB — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): USB — 49.0 (нейтральная зона), WBS — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. USB и WBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: USB — 19.8 (нет тренда), WBS — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете USB стабильнее (0.98 vs 1.03).

USBWBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	USB	WBS
Осцилляторы
RSI (14)	49.02	55.26
Stochastic %K	45.91	60.25
CCI (20)	-62.51	77.32
MFI	35.72	26.37
Williams %R	-54.09	-39.75
MACD гистограмма	-0.24	-0.04
Momentum (10)	-1.66	-0.11
Тренд
ADX	19.80	10.81
Цена vs EMA 9	+0.84%	+0.55%
Цена vs EMA 20	-0.11%	+0.76%
Цена vs SMA 50	+0.74%	+2.30%
Цена vs SMA 200	+6.04%	+12.47%
Объём
CMF	-0.18	-0.13
Volume Ratio	47.12	395.20
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.03
ATR %	2.18%	1.11%
Sharpe (1г)	0.82	1.32
RS Rating	62.00	74.00
52w от хая	-10.52	-1.92
BB ширина	8.98	3.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): USB — 42,86 млрд $, WBS — 4,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: USB — 7,58 млрд $, WBS — 1 млрд $. USB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): USB — 7,97 млрд $, WBS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	USB	WBS
Выручка	42,86 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	7,58 млрд $	1 млрд $
EPS (TTM)	$4.62	$5.92
Операц. Cash Flow	7,97 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	7,97 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность USB — 3.78%, WBS — 2.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: USB — 14 лет, WBS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): USB — 45.15%, WBS — 27.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	USB	WBS
Див. доходность	3.78%	2.19%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.80
Коэфф. выплат	45.15%	27.34%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.64%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для USB — ноябре (+6.34%), для WBS — ноябре (+8.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: USB — март (-6.35%), WBS — март (-8.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBS: +13.88% против +7.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

USB

+0.9

-0.9

-6.3

+1.8

+0.1

-0.9

+4.8

+1.3

-1.6

+2.7

+6.3

-0.5

WBS

+1.2

+0.9

-8.5

+1.9

+0.4

-1.4

+4.7

+0.4

-0.2

+5.7

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — U.S. Bancorp или Webster Financial Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит U.S. Bancorp: P/E 10.84 против 11.41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — USB или WBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): USB — 12.22%, WBS — 10.80%. Преимущество у USB.

Какие дивиденды у U.S. Bancorp и Webster Financial Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность USB — 3.78%, WBS — 2.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — U.S. Bancorp или Webster Financial Corporation?

Выручка USB за TTM — 42,86 млрд $, WBS — 4,42 млрд $. USB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — USB или WBS?

Чистая маржа USB — 18.02%, WBS — 23.49%. WBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — USB или WBS?

Технический скоринг: USB — 36/100, WBS — 61/100. WBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — USB или WBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу WBS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией