ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение URI vs VMI

Тикер 1
Тикер 2
URI18
22VMI
United Rentals, Inc. (URI) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации URI крупнее в 5.9× (58,40 млрд $ vs 9,83 млрд $). URI торгуется с P/E 23.68, тогда как VMI — с P/E 28.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует URI (27.88% vs 21.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у VMI — 8.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. URI предлагает более высокую дивидендную доходность (0.80% vs 0.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между URI и VMI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
URI
United Rentals, Inc.
URINYSE
932,18 $-4,09 $ (-0,44%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 58,40 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
4.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
VMI
Valmont Industries, Inc.
VMINYSE
506,10 $+2,74 $ (+0,54%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 9,83 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.5
Качество
8.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

URIVMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URI — P/E 23.68 vs 28.43 у VMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VMI дешевле: 2.35 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA URI — 11.28, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE URI — 27.88%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая VMI (8.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у URI — 1.67, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

URIVMI
ПоказательURIVMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.6828.43
P/B6.625.84
P/S3.582.35
PEG19.0915.37
EV/EBITDA11.2818.92
Рентабельность
ROE27.88%21.43%
ROA8.39%10.04%
Валовая маржа36.25%30.40%
Операц. маржа24.67%10.79%
Чистая маржа15.32%8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.670.55
Текущая ликв.0.802.38
Быстрая ликв.0.741.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.80%0.56%
Коэфф. выплат18.79%15.59%
EPS$39.54$17.70
Балансовая стоим.$141.45$86.71

Технический анализ

VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): URI — 56.8 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URI и VMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.6% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: URI — 39.5 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URI стабильнее (1.21 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

URIVMI
Общая оценка
45
70
Осцилляторы
45
45
Тренд
64
69
Объём
31
78
Волатильность
45
50
ИндикаторURIVMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.7658.10
Stochastic %K38.6241.83
CCI (20)-90.84-50.22
MFI35.5353.34
Williams %R-61.38-58.17
MACD гистограмма-7.13-4.44
Momentum (10)-28.23-19.45
Тренд
ADX39.5529.29
Цена vs EMA 9-0.58%-0.21%
Цена vs EMA 20+1.42%+1.60%
Цена vs SMA 50+12.56%+11.82%
Цена vs SMA 200+7.27%+19.70%
Объём
CMF-0.070.31
Volume Ratio116.59146.78
Волатильность и статистика
Beta1.211.25
ATR %3.09%3.20%
Sharpe (1г)0.711.53
RS Rating70.0081.00
52w от хая-8.34-4.76
BB ширина6.927.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): URI — 16,10 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: URI — 2,49 млрд $, VMI — 350,27 млн $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): URI — 662 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательURIVMIЛидер
Выручка16,10 млрд $4,10 млрд $
Чистая прибыль2,49 млрд $350,27 млн $
EPS (TTM)$38.71$17.70
Операц. Cash Flow5,19 млрд $456,48 млн $
Free Cash Flow662 млн $311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность URI — 0.80%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: URI — 4 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): URI — 18.79%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательURIVMIЛидер
Див. доходность0.80%0.56%
Годовые дивиденды$3.94$1.54
Коэфф. выплат18.79%15.59%
Лет выплат4.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URI — июле (+9.87%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: URI — март (-2.53%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +17.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
URI
+2.4
+2.0
-2.5
+4.2
+1.5
+3.1
+9.9
+3.3
+2.5
-1.3
+8.7
+0.2
VMI
+2.2
+1.0
-1.8
+3.3
+0.2
+1.4
+3.7
+0.3
+1.4
+1.2
+6.3
-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — United Rentals, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит United Rentals, Inc.: P/E 23.68 против 28.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — URI или VMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): URI — 27.88%, VMI — 21.43%. Преимущество у URI.
Какие дивиденды у United Rentals, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность URI — 0.80%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — United Rentals, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
Выручка URI за TTM — 16,10 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — URI или VMI?
Чистая маржа URI — 15.32%, VMI — 8.28%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — URI или VMI?
Технический скоринг: URI — 45/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — URI или VMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу VMI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией