Сравнение UPST vs WU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WU с P/E 5,66 (у UPST — 50,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WU: 0,55 vs 2,58 у UPST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WU — 2,42, у UPST — 3,76. EV/EBITDA WU — 4,25, у UPST — 54,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WU — 42,65%, у UPST — 7,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WU удерживает чистую маржу на уровне 9,80%, опережая UPST (5,22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UPST — 2,49, у WU — 2,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | UPST | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,03 | 5,66 | |
| P/B | 3,76 | 2,42 | |
| P/S | 2,58 | 0,55 | |
| PEG | 0,04 | -0,11 | |
| EV/EBITDA | 54,56 | 4,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,85% | 42,65% | |
| ROA | 1,90% | 4,96% | |
| Валовая маржа | 74,44% | 32,97% | |
| Операц. маржа | 4,16% | 16,20% | |
| Чистая маржа | 5,22% | 9,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,49 | 2,95 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 3,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 13,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 76,56% | |
| EPS | $0,62 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $8,26 | $2,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPST сильнее: 51/100 против 16/100 у WU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UPST составляет 55,6 (нейтральная зона), у WU — 40,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UPST на -0,3%, WU на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: UPST — 18,3 (нет тренда), WU — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WU менее волатилен — бета 0,43 против 2,90 у UPST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UPST составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UPST | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 40,21 | |
| Stochastic %K | 59,09 | 31,76 | |
| CCI (20) | 59,40 | -92,14 | |
| MFI | 59,58 | 29,55 | |
| Williams %R | -40,91 | -68,24 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 4,16 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,34 | 23,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,43% | -3,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,92% | -6,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,27% | -8,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,58% | -19,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 102,40 | 52,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,90 | 0,43 | |
| ATR % | 6,15% | 5,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | -0,27 | |
| RS Rating | 2,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -59,60 | -31,59 | |
| BB ширина | 22,48 | 34,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UPST — 1,08 млрд $, WU — 4,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UPST: +58,90% г/г vs -4,00%. WU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: UPST — 53,60 млн $, WU — 499,60 млн $. WU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UPST — -166,13 млн $, WU — 392,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UPST | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +58.90% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 53,60 млн $ | 499,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -46.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,56 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | -147,72 млн $ | 543,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -166,13 млн $ | 392,90 млн $ |
Дивиденды
WU выплачивает дивиденды с доходностью 13,28% годовых, тогда как UPST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UPST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UPST | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 76,56% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UPST приходится на мае (+18,36%), а WU — на январе (+1,59%). Наименее удачные месяцы: UPST — апрель (-9,73%), WU — октябрь (-2,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Upstart Holdings, Inc. или The Western Union Company?
У кого выше рентабельность — UPST или WU?
Какие дивиденды у Upstart Holdings, Inc. и The Western Union Company?
Какая компания крупнее по выручке — Upstart Holdings, Inc. или The Western Union Company?
У кого выше маржинальность — UPST или WU?
Какая акция лучше по технике — UPST или WU?
Что лучше купить — UPST или WU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией