Сравнение UPST vs VOYA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VOYA оценён рынком дешевле: 11.63 против 56.57 у UPST (разница составляет 79.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UPST: 2.37 vs 3.99 у VOYA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VOYA дешевле: 1.70 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VOYA оценён ниже: 8.16 vs 51.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VOYA составляет 14.17%, что превышает показатель UPST (6.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VOYA впереди: 36.32% против 4.25% у UPST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UPST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.70, тогда как VOYA практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | UPST | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.57 | 11.63 | |
| P/B | 3.81 | 1.70 | |
| P/S | 2.37 | 3.99 | |
| PEG | 0.03 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 51.79 | 8.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.59% | 14.17% | |
| ROA | 1.67% | 0.39% | |
| Валовая маржа | 95.67% | 90.38% | |
| Операц. маржа | 4.23% | 47.76% | |
| Чистая маржа | 4.25% | 36.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.70 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 4.03 | 41.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.03 | 41.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.35% | |
| EPS | $0.51 | $7.08 | |
| Балансовая стоим. | $7.57 | $69.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VOYA сильнее: 75/100 против 26/100 у UPST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UPST составляет 46.8 (нейтральная зона), у VOYA — 62.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VOYA торгуется выше SMA 50 (11.1%), тогда как UPST ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VOYA выше SMA 200 (+11.5%), UPST — ниже (-33.8%). Долгосрочный тренд в пользу VOYA. Сила тренда по ADX: UPST — 18.8 (нет тренда), VOYA — 20.7 (слабый тренд). VOYA менее волатилен — бета 1.09 против 2.81 у UPST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UPST составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UPST | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.82 | 62.52 | |
| Stochastic %K | 37.52 | 70.89 | |
| CCI (20) | -53.27 | 29.69 | |
| MFI | 41.58 | 50.98 | |
| Williams %R | -62.48 | -29.11 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.39 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 1.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | +1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.98% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +11.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.79% | +11.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 78.50 | 88.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.81 | 1.09 | |
| ATR % | 6.45% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.59 | |
| RS Rating | 10.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -66.95 | -1.94 | |
| BB ширина | 25.98 | 5.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UPST — 1,08 млрд $, VOYA — 7,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UPST — 53,60 млн $, VOYA — 654 млн $. VOYA генерирует больше чистой прибыли. FCF: UPST генерирует -166,13 млн $, VOYA — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UPST | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 7,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 53,60 млн $ | 654 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.56 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | -147,72 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -166,13 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VOYA обеспечивает 2.23% годовой доходности, UPST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VOYA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UPST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UPST | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.94 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.23% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UPST приходится на мае (+21.39%), а VOYA — на ноябре (+5.03%). Слабые месяцы: для UPST — апрель (-9.73%), для VOYA — июнь (-3.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UPST: +61.02% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Upstart Holdings, Inc. или Voya Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — UPST или VOYA?
Какие дивиденды у Upstart Holdings, Inc. и Voya Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Upstart Holdings, Inc. или Voya Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — UPST или VOYA?
Какая акция лучше по технике — UPST или VOYA?
Что лучше купить — UPST или VOYA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией