Сравнение UPST vs V

Тикер 1

Тикер 2

UPST10

31V

Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Visa Inc. (V) представляют одну индустрию — «Финансовые услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации V крупнее в 229.9× (634,70 млрд $ vs 2,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу V — P/E 28.46 vs 56.57 у UPST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует V (58.90% vs 6.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа V — 51.68%, у UPST — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: V обеспечивает 0.79% годовой доходности, UPST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. V набирает 62 из 100 по техническому скорингу, UPST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу V. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Upstart Holdings, Inc.

UPSTNASDAQ

28,85 $+0,01 $ (+0,03%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 2,76 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Visa Inc.

VNYSE

331,12 $+0,37 $ (+0,11%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 634,70 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.7

Качество

8.4

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

UPSTV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E V оценён рынком дешевле: 28.46 против 56.57 у UPST (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UPST оценён ниже: 2.37 против 14.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPST — 3.81, у V — 17.75. EV/EBITDA V — 22.85, у UPST — 51.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE V — 58.90%, у UPST — 6.59%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. V удерживает чистую маржу на уровне 51.68%, опережая UPST (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка UPST значительно выше: D/E 2.70 vs 0.67 у V. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

UPSTV

Показатель	UPST	V
Мультипликаторы оценки
P/E	56.57	28.46
P/B	3.81	17.75
P/S	2.37	14.73
PEG	0.03	1.85
EV/EBITDA	51.79	22.85
Рентабельность
ROE	6.59%	58.90%
ROA	1.67%	23.39%
Валовая маржа	95.67%	81.29%
Операц. маржа	4.23%	61.12%
Чистая маржа	4.25%	51.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.70	0.67
Текущая ликв.	4.03	1.09
Быстрая ликв.	4.03	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.79%
Коэфф. выплат	0.00%	21.94%
EPS	$0.51	$11.62
Балансовая стоим.	$7.57	$18.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу V: скоринг 62/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: UPST — 46.8, V — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: V выше на 5.8%, UPST — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: UPST — 18.8 (нет тренда), V — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета V — 0.68, UPST — 2.81. UPST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) UPST составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UPSTV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UPST	V
Осцилляторы
RSI (14)	46.82	60.23
Stochastic %K	37.52	74.10
CCI (20)	-53.27	72.71
MFI	41.58	61.36
Williams %R	-62.48	-25.90
MACD гистограмма	-0.20	0.59
Momentum (10)	-0.15	11.95
Тренд
ADX	18.84	18.90
Цена vs EMA 9	+0.02%	+1.22%
Цена vs EMA 20	-1.98%	+2.47%
Цена vs SMA 50	-0.38%	+5.77%
Цена vs SMA 200	-33.79%	-0.24%
Объём
CMF	-0.02	-0.19
Volume Ratio	78.50	71.97
Волатильность и статистика
Beta	2.81	0.68
ATR %	6.45%	1.99%
Sharpe (1г)	-0.32	-0.45
RS Rating	10.00	33.00
52w от хая	-66.95	-11.92
BB ширина	25.98	10.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UPST генерирует 1,08 млрд $, V — 40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: UPST — 53,60 млн $, V — 20,06 млрд $. V генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UPST — -166,13 млн $, V — 21,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	UPST	V
Выручка	1,08 млрд $	40 млрд $
Чистая прибыль	53,60 млн $	20,06 млрд $
EPS (TTM)	$0.56	$10.22
Операц. Cash Flow	-147,72 млн $	23,06 млрд $
Free Cash Flow	-166,13 млн $	21,58 млрд $

Дивиденды

V выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как UPST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. V выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UPST не имеет дивидендной истории.

Показатель	UPST	V
Див. доходность	—	0.79%
Годовые дивиденды	—	$1.34
Коэфф. выплат	—	21.94%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UPST показывает лучшую среднюю доходность в мае (+21.39%), V — в апреле (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UPST — апрель (-9.73%), V — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у UPST: +61.02% против +12.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UPST

+5.9

-4.4

+4.1

-9.7

+21.4

+1.7

+18.7

+16.9

-3.1

+5.6

+2.7

+1.4

+2.3

-0.4

-1.2

+3.7

+1.9

-0.2

+2.5

+2.4

-3.1

-0.3

+2.4

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Upstart Holdings, Inc. или Visa Inc.?

Мультипликатор P/E у Visa Inc. ниже (28.46 vs 56.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — UPST или V?

Рентабельность собственного капитала (ROE): UPST — 6.59%, V — 58.90%. Преимущество у V.

Какие дивиденды у Upstart Holdings, Inc. и Visa Inc.?

Visa Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.79%. Upstart Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Upstart Holdings, Inc. или Visa Inc.?

Выручка UPST за TTM — 1,08 млрд $, V — 40 млрд $. V генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — UPST или V?

Чистая маржа UPST — 4.25%, V — 51.68%. V оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UPST или V?

Технический скоринг: UPST — 26/100, V — 62/100. V имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UPST или V?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу V по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией