Сравнение UPS vs XPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UPS оценён рынком дешевле: 16.01 против 70.85 у XPO (разница составляет 77.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UPS: 0.95 vs 2.98 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPS дешевле: 5.33 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UPS оценён ниже: 9.73 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.03% против 19.04% у XPO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPS — 5.94%, XPO — 4.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UPS — 1.59, XPO — 2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UPS | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.01 | 70.85 | |
| P/B | 5.33 | 13.32 | |
| P/S | 0.95 | 2.98 | |
| PEG | -1.62 | -5.93 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 23.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.03% | 19.04% | |
| ROA | 7.31% | 4.25% | |
| Валовая маржа | 18.15% | 12.18% | |
| Операц. маржа | 8.63% | 9.05% | |
| Чистая маржа | 5.94% | 4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.59 | 2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 102.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.18 | $2.97 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $15.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XPO сильнее: 55/100 против 38/100 у UPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у UPS составляет 45.7 (нейтральная зона), у XPO — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XPO торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: UPS — 24.1 (слабый тренд), XPO — 18.3 (нет тренда). UPS менее волатилен — бета 0.86 против 1.54 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | UPS | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 53.21 | |
| Stochastic %K | 31.37 | 57.86 | |
| CCI (20) | -60.60 | -9.21 | |
| MFI | 40.03 | 29.70 | |
| Williams %R | -68.63 | -42.14 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.78 | |
| Momentum (10) | -1.02 | -0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.09 | 18.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.32% | +2.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.88% | +1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +30.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 77.83 | 103.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.54 | |
| ATR % | 2.82% | 3.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 1.32 | |
| RS Rating | 39.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -17.82 | -8.92 | |
| BB ширина | 17.22 | 17.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UPS — 88,64 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UPS — 5,57 млрд $, XPO — 316 млн $. UPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: UPS генерирует 4,76 млрд $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UPS | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,64 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,57 млрд $ | 316 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $2.69 | |
| Операц. Cash Flow | 8,45 млрд $ | 986 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,76 млрд $ | 329 млн $ |
Дивиденды
UPS выплачивает дивиденды с доходностью 6.63% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UPS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | UPS | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.28 | — | |
| Коэфф. выплат | 102.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UPS приходится на ноябре (+4.54%), а XPO — на ноябре (+9.38%). Слабые месяцы: для UPS — сентябрь (-2.41%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — United Parcel Service, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
У кого выше рентабельность — UPS или XPO?
Какие дивиденды у United Parcel Service, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — United Parcel Service, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
У кого выше маржинальность — UPS или XPO?
Какая акция лучше по технике — UPS или XPO?
Что лучше купить — UPS или XPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией