Сравнение ULS vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-64,22) — компания генерирует убытки. ULS прибылен, P/E составляет 30,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1,87 против 4,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4,72 против 9,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULS оценён ниже: 16,03 vs 22,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7,45%, тогда как ULS показывает рентабельность 37,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-3,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,17, тогда как ULS практически без долга (D/E 0,35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,86 | -64,22 | |
| P/B | 9,76 | 4,72 | |
| P/S | 4,95 | 1,87 | |
| PEG | 0,57 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 16,03 | 22,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,55% | -7,45% | |
| ROA | 16,16% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 50,15% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 17,88% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 16,02% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,35 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 1,42 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,42 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 21,83% | -73,90% | |
| EPS | $2,51 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $8,06 | $5,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ULS — 32,8, WSC — 42,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ULS на -13,6%, WSC на -10,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSC выше SMA 200 (+7,0%), ULS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: ULS — 30,0 (выраженный тренд), WSC — 18,8 (нет тренда). Волатильность: бета ULS — 0,61, WSC — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,78 | 42,77 | |
| Stochastic %K | 11,60 | 36,27 | |
| CCI (20) | -84,14 | -79,00 | |
| MFI | 30,60 | 32,28 | |
| Williams %R | -88,40 | -63,73 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -14,18 | -0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,96 | 18,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,08% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,27% | -4,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,56% | -10,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,56% | +7,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 62,84 | 63,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,87 | |
| ATR % | 4,13% | 4,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,08 | |
| RS Rating | 48,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -27,97 | -20,19 | |
| BB ширина | 28,84 | 24,25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ULS генерирует 3,05 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ULS — +6,40%, WSC — -4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как ULS генерирует прибыль (325 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ULS генерирует 403 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,05 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 325 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,62 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 600 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ULS платит 0,71%, WSC — 1,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ULS платит дивиденды 3 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,29 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 21,83% | -73,90% | |
| Лет выплат | 3 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ULS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13,91%), WSC — в июле (+5,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ULS — декабрь (-9,07%), для WSC — март (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +14,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UL Solutions Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ULS или WSC?
Какие дивиденды у UL Solutions Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — UL Solutions Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ULS или WSC?
Что лучше купить — ULS или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией