Сравнение ULS vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. ULS прибылен, P/E составляет 58.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSC оценён ниже: 16.52 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как ULS показывает рентабельность 28.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WSC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.38, тогда как ULS практически без долга (D/E 0.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.73 | -63.31 | |
| P/B | 15.34 | 4.94 | |
| P/S | 6.61 | 1.89 | |
| PEG | 19.85 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 26.94 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.40% | -7.11% | |
| ROA | 11.81% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 49.61% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 17.75% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 11.24% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 30.66% | -75.05% | |
| EPS | $1.74 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $6.65 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ULS — 61.2, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ULS на 13.8%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ULS — 23.9 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ULS — 0.92, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.21 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 60.92 | 28.44 | |
| CCI (20) | 55.74 | -20.57 | |
| MFI | 61.56 | 52.04 | |
| Williams %R | -39.08 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.75 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.90 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.29% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.10% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.84% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.07% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 93.36 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 2.08 | |
| ATR % | 3.53% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.85 | -0.21 | |
| RS Rating | 74.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -5.17 | -25.47 | |
| BB ширина | 23.41 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ULS генерирует 3,05 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как ULS генерирует прибыль (325 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ULS генерирует 403 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,05 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 325 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.62 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 600 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 403 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ULS платит 0.52%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ULS платит дивиденды 3 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ULS | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 30.66% | -75.05% | |
| Лет выплат | 3.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ULS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.56%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ULS — декабрь (-9.07%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UL Solutions Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — ULS или WSC?
Какие дивиденды у UL Solutions Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — UL Solutions Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — ULS или WSC?
Что лучше купить — ULS или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией