Сравнение UHAL vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

UHAL16

25ULS

U-Haul Holding Company (UHAL) и UL Solutions Inc. (ULS) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ULS крупнее в 2.1× (20,60 млрд $ vs 9,73 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ULS — P/E 58.73 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ULS (28.40% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 11.24%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ULS обеспечивает 0.52% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу ULS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

U-Haul Holding Company

UHALNYSE

51,20 $+0,93 $ (+1,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,73 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

UHALULS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ULS оценён рынком дешевле: 58.73 против 105.61 у UHAL (разница составляет 44.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у ULS — 15.34. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ULS — 28.40%, у UHAL — 1.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая UHAL (1.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UHAL — 1.04, у ULS — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

UHALULS

Показатель	UHAL	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	105.61	58.73
P/B	1.27	15.34
P/S	1.59	6.61
PEG	-1.37	19.85
EV/EBITDA	10.04	26.94
Рентабельность
ROE	1.22%	28.40%
ROA	0.43%	11.81%
Валовая маржа	27.83%	49.61%
Операц. маржа	9.30%	17.75%
Чистая маржа	1.56%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.04	0.40
Текущая ликв.	2.22	1.16
Быстрая ликв.	2.00	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	37.82%	30.66%
EPS	$0.48	$1.74
Балансовая стоим.	$39.49	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UHAL — 48.6, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. UHAL и ULS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ULS выше SMA 200 (+29.1%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. ADX: UHAL — 19.0 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ULS — 0.92, UHAL — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UHALULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UHAL	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	48.60	61.21
Stochastic %K	39.44	60.92
CCI (20)	-77.53	55.74
MFI	48.18	61.56
Williams %R	-60.56	-39.08
MACD гистограмма	-0.36	-0.03
Momentum (10)	-1.83	-4.75
Тренд
ADX	19.02	23.90
Цена vs EMA 9	+2.34%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+3.86%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-3.56%	+29.07%
Объём
CMF	-0.18	0.09
Volume Ratio	134.54	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.92
ATR %	2.54%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.81	0.85
RS Rating	19.00	74.00
52w от хая	-21.63	-5.17
BB ширина	10.75	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UHAL генерирует 5,83 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: UHAL — 331,80 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UHAL — -2 млрд $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	UHAL	ULS
Выручка	5,83 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	331,80 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$1.69	$1.62
Операц. Cash Flow	1,45 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	-2 млрд $	403 млн $

Дивиденды

ULS выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: UHAL — 11 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UHAL — 37.82%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	UHAL	ULS
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.14
Коэфф. выплат	37.82%	30.66%
Лет выплат	11.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.74%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UHAL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.30%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: UHAL — февраль (-1.92%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UHAL

+1.3

-1.9

-1.5

-1.3

-0.7

-0.5

+5.3

+0.1

-0.2

+0.0

+3.1

+2.1

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — U-Haul Holding Company или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у UL Solutions Inc. ниже (58.73 vs 105.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — UHAL или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): UHAL — 1.22%, ULS — 28.40%. Преимущество у ULS.

Какие дивиденды у U-Haul Holding Company и UL Solutions Inc.?

UL Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — U-Haul Holding Company или UL Solutions Inc.?

Выручка UHAL за TTM — 5,83 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. UHAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — UHAL или ULS?

Чистая маржа UHAL — 1.56%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UHAL или ULS?

Технический скоринг: UHAL — 44/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UHAL или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу ULS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией