Сравнение UGI vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как XEL — с P/E 23.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 3.37 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у XEL — 2.09. EV/EBITDA UGI — 9.10, у XEL — 14.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGI — 12.77%, у XEL — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая UGI (8.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UGI — 1.25, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UGI | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.77 | 23.83 | |
| P/B | 1.39 | 2.09 | |
| P/S | 1.02 | 3.37 | |
| PEG | 0.56 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 9.34% | |
| ROA | 3.98% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 46.11% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 8.71% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 50.23% | 1.96% | |
| EPS | $2.98 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $25.27 | $38.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у UGI составляет 50.1 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: UGI на -2.6%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. ADX: UGI — 31.5 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XEL менее волатилен — бета 0.13 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | UGI | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.14 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 81.03 | 36.82 | |
| CCI (20) | 9.10 | -6.34 | |
| MFI | 42.20 | 41.99 | |
| Williams %R | -18.97 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.51 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.60% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.36% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 81.57 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.13 | |
| ATR % | 2.63% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.64 | |
| RS Rating | 40.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -5.19 | |
| BB ширина | 19.70 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): UGI — 7,29 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: UGI — 678 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UGI — 390 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UGI | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 678 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 390 млн $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
UGI и XEL — дивидендные акции. Доходность: UGI — 4.27%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: UGI — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UGI — 50.23%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | UGI | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 50.23% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность UGI приходится на ноябре (+6.12%), а XEL — на марте (+3.33%). Наименее удачные месяцы: UGI — сентябрь (-3.99%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UGI Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — UGI или XEL?
Какие дивиденды у UGI Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UGI Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — UGI или XEL?
Какая акция лучше по технике — UGI или XEL?
Что лучше купить — UGI или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией