Сравнение UGI vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как WEC — с P/E 21.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1.02 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у WEC — 2.54. EV/EBITDA UGI — 9.10, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGI (12.77% vs 11.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у UGI — 8.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у UGI — 1.25, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UGI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.77 | 21.99 | |
| P/B | 1.39 | 2.54 | |
| P/S | 1.02 | 3.57 | |
| PEG | 0.56 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.77% | 11.99% | |
| ROA | 3.98% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 46.11% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 8.71% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.27% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 50.23% | 71.66% | |
| EPS | $2.98 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $25.27 | $44.75 | |
Технический анализ
UGI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UGI — 50.1 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: UGI на -2.6%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: UGI — 31.5 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | UGI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.14 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 81.03 | 18.00 | |
| CCI (20) | 9.10 | -79.95 | |
| MFI | 42.20 | 28.27 | |
| Williams %R | -18.97 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.51 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.19% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.60% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.36% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 81.57 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.01 | |
| ATR % | 2.63% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | 0.18 | |
| RS Rating | 40.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -7.50 | |
| BB ширина | 19.70 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UGI — 7,29 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UGI — 678 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): UGI — 390 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | UGI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 678 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 390 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UGI — 4.27%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: UGI — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UGI — 50.23%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | UGI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.27% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 50.23% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UGI — ноябре (+6.12%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: UGI — сентябрь (-3.99%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UGI Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — UGI или WEC?
Какие дивиденды у UGI Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UGI Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — UGI или WEC?
Какая акция лучше по технике — UGI или WEC?
Что лучше купить — UGI или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией