Сравнение UDR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

UDR16

27WPC

UDR против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 32.02 у WPC (разница составляет 21.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 6.30% у WPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, WPC — 26.02%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность WPC составляет 4.88%, у UDR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

UDRWPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у WPC — 32.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) WPC дешевле: 1.98 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель WPC (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 26.02% у WPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UDR — 1.78, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UDRWPC

Показатель	UDR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.23	32.02
P/B	3.77	1.98
P/S	7.16	8.41
PEG	0.08	1.55
EV/EBITDA	16.13	19.09
Рентабельность
ROE	14.90%	6.30%
ROA	4.75%	2.84%
Валовая маржа	46.00%	68.16%
Операц. маржа	27.36%	43.34%
Чистая маржа	28.60%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	1.06
Текущая ликв.	0.49	0.68
Быстрая ликв.	0.49	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	4.88%
Коэфф. выплат	0.11%	154.85%
EPS	$1.50	$2.34
Балансовая стоим.	$10.04	$37.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: UDR — 61.4, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: UDR на 5.5%, WPC на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: UDR — 30.4 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). UDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WPC. Волатильность: бета WPC — 0.06, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

UDRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UDR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	61.39	62.06
Stochastic %K	75.51	89.42
CCI (20)	70.24	120.53
MFI	61.65	49.61
Williams %R	-24.49	-10.58
MACD гистограмма	0.04	0.04
Momentum (10)	0.58	1.00
Тренд
ADX	30.36	18.02
Цена vs EMA 9	+0.48%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+1.87%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+5.49%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+2.76%	+8.81%
Объём
CMF	-0.02	-0.04
Volume Ratio	109.71	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.06
ATR %	1.84%	1.46%
Sharpe (1г)	-0.66	1.12
RS Rating	28.00	63.00
52w от хая	-11.64	-1.04
BB ширина	9.21	4.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UDR генерирует 1,71 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: UDR генерирует 613,95 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UDR	WPC
Выручка	1,71 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	377,70 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$1.13	$2.11
Операц. Cash Flow	902,89 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	613,95 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: UDR платит 4.56%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. UDR платит дивиденды 13 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0.11%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	UDR	WPC
Див. доходность	4.56%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.30	$0.93
Коэфф. выплат	0.11%	154.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.13%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UDR — сентябрь (-3.09%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +5.43% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — UDR или WPC?

ROE UDR — 14.90%, WPC — 6.30%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у UDR, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность UDR — 4.56%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: UDR — 1,71 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — UDR или WPC?

Чистая маржа UDR — 28.60%, WPC — 26.02%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UDR или WPC?

Технический скоринг: UDR — 65/100, WPC — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UDR или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик UDR выигрывает 16, WPC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией