Сравнение UDR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, WELL — 12.15%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UDR — 1.78, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | UDR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.23 | 108.46 | |
| P/B | 3.77 | 3.49 | |
| P/S | 7.16 | 13.29 | |
| PEG | 0.08 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 16.13 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.90% | 3.51% | |
| ROA | 4.75% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 46.00% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 27.36% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 28.60% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.78 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.49 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.56% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 139.68% | |
| EPS | $1.50 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $10.04 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): UDR — 61.4 (нейтральная зона), WELL — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: UDR на 5.5%, WELL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: UDR — 30.4 (выраженный тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). UDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | UDR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.39 | 54.16 | |
| Stochastic %K | 75.51 | 56.44 | |
| CCI (20) | 70.24 | 40.22 | |
| MFI | 61.65 | 48.98 | |
| Williams %R | -24.49 | -43.56 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.58 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.36 | 10.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.49% | +3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.76% | +13.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 109.71 | 117.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.10 | |
| ATR % | 1.84% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.72 | |
| RS Rating | 28.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -11.64 | -2.56 | |
| BB ширина | 9.21 | 5.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): UDR — 1,71 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: UDR генерирует 613,95 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | UDR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,71 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 377,70 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 902,89 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 613,95 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность UDR — 4.56%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. UDR платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0.11%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | UDR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.56% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 0.11% | 139.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.13% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для UDR — ноябре (+5.34%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для UDR — сентябрь (-3.09%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — UDR или WELL?
Какие дивиденды у UDR, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — UDR или WELL?
Какая акция лучше по технике — UDR или WELL?
Что лучше купить — UDR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией