Сравнение UDR vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

UDR26

16VTR

UDR против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VTR крупнее в 3.5× (42,78 млрд $ vs 12,19 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 162.02. Премия к оценке VTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у VTR — 2.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

UDRVTR

Фундаментальный анализ

UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, VTR — 4.25%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: UDR — 1.78, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

UDRVTR

Показатель	UDR	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.23	162.02
P/B	3.77	3.21
P/S	7.16	7.02
PEG	0.08	2.32
EV/EBITDA	16.13	22.68
Рентабельность
ROE	14.90%	2.10%
ROA	4.75%	0.94%
Валовая маржа	46.00%	-4.26%
Операц. маржа	27.36%	13.38%
Чистая маржа	28.60%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	0.97
Текущая ликв.	0.49	0.15
Быстрая ликв.	0.49	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.56%	2.21%
Коэфф. выплат	0.11%	342.83%
EPS	$1.50	$0.55
Балансовая стоим.	$10.04	$27.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: UDR — 61.4, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: UDR на 5.5%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: UDR — 30.4 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). UDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VTR. Волатильность: бета VTR — -0.02, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

UDRVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	UDR	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	61.39	58.17
Stochastic %K	75.51	58.93
CCI (20)	70.24	77.87
MFI	61.65	59.14
Williams %R	-24.49	-41.07
MACD гистограмма	0.04	0.01
Momentum (10)	0.58	1.98
Тренд
ADX	30.36	13.05
Цена vs EMA 9	+0.48%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+1.87%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+5.49%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+2.76%	+14.55%
Объём
CMF	-0.02	0.05
Volume Ratio	109.71	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.34	-0.02
ATR %	1.84%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.66	1.57
RS Rating	28.00	73.00
52w от хая	-11.64	-2.62
BB ширина	9.21	8.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: UDR генерирует 1,71 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: UDR — 377,70 млн $, VTR — 251,38 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: UDR генерирует 613,95 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	UDR	VTR
Выручка	1,71 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	377,70 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.13	$0.55
Операц. Cash Flow	902,89 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	613,95 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: UDR платит 4.56%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. UDR платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): UDR — 0.11%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	UDR	VTR
Див. доходность	4.56%	2.21%
Годовые дивиденды	$1.30	$1.04
Коэфф. выплат	0.11%	342.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.13%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет UDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для UDR — сентябрь (-3.09%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — UDR, Inc. или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 162.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — UDR или VTR?

ROE UDR — 14.90%, VTR — 2.10%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у UDR, Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность UDR — 4.56%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — UDR, Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: UDR — 1,71 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — UDR или VTR?

Чистая маржа UDR — 28.60%, VTR — 4.25%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — UDR или VTR?

Технический скоринг: UDR — 65/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — UDR или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик UDR выигрывает 26, VTR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией