Сравнение U vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

U10

27ZETA

Инвесторы часто выбирают между U и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 2.5× (11,15 млрд $ vs 4,51 млрд $). Ни U (P/E -16.95), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ZETA уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

UZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E U — -16.95, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: U — 0.75, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

UZETA

Показатель	U	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.95	-176.18
P/B	3.83	4.63
P/S	5.95	3.19
PEG	0.29	-4.65
EV/EBITDA	-39.15	62.21
Рентабельность
ROE	-21.33%	-3.04%
ROA	-10.30%	-1.60%
Валовая маржа	59.38%	62.15%
Операц. маржа	-36.09%	0.55%
Чистая маржа	-34.95%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.25
Текущая ликв.	1.95	2.07
Быстрая ликв.	1.95	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.55	$-0.10
Балансовая стоим.	$7.46	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): U — 52.0 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: U на 11.2%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: U — 31.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). U имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. По бете U стабильнее (2.38 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

UZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	U	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	52.03	56.81
Stochastic %K	18.74	64.02
CCI (20)	-60.15	56.31
MFI	46.22	52.86
Williams %R	-81.26	-35.98
MACD гистограмма	-0.28	0.10
Momentum (10)	-1.05	1.11
Тренд
ADX	31.12	16.16
Цена vs EMA 9	-1.81%	+3.49%
Цена vs EMA 20	-0.42%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+11.19%	+7.62%
Цена vs SMA 200	-22.97%	-1.01%
Объём
CMF	0.01	0.04
Volume Ratio	58.15	75.00
Волатильность и статистика
Beta	2.38	2.74
ATR %	5.97%	5.69%
Sharpe (1г)	0.54	0.69
RS Rating	61.00	72.00
52w от хая	-49.70	-26.35
BB ширина	11.51	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): U — 1,85 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: U — -402,76 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: U генерирует 403,93 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	U	ZETA
Выручка	1,85 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-402,76 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.96	$-0.14
Операц. Cash Flow	422,95 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	403,93 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	U	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для U — ноябре (+26.77%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для U — февраль (-12.12%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — U или ZETA?

ROE U — -21.33%, ZETA — -3.04%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: U — 1,85 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — U или ZETA?

Технический скоринг: U — 40/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — U или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик U выигрывает 10, ZETA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией