Сравнение U vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у U — 3.83. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у U — 0.75, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | U | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.95 | 52.58 | |
| P/B | 3.83 | 1.95 | |
| P/S | 5.95 | 1.72 | |
| PEG | 0.29 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -39.15 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.33% | 3.64% | |
| ROA | -10.30% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 59.38% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -36.09% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -34.95% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.55 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.46 | $36.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: U — 47.3, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. U и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: U — 30.3 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYZ — 2.05, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | U | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.32 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 6.06 | 33.01 | |
| CCI (20) | -126.89 | -62.47 | |
| MFI | 41.19 | 37.56 | |
| Williams %R | -93.94 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.19 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.55% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.77% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.42 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.05 | |
| ATR % | 5.95% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.55 | |
| RS Rating | 61.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -51.03 | -14.07 | |
| BB ширина | 9.03 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: U генерирует 1,85 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): U — 403,93 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | U | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,85 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -402,76 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 422,95 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 403,93 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | U | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет U показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26.77%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: U — февраль (-12.12%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Unity Software Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — U или XYZ?
Какие дивиденды у Unity Software Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Unity Software Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — U или XYZ?
Что лучше купить — U или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией