Сравнение TWLO vs ZG

Тикер 1

Тикер 2

TWLO23

16ZG

Обе компании работают в индустрии «Интернет-платформы»: Twilio Inc. (TWLO) и Zillow Group, Inc. Class A (ZG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TWLO крупнее в 3.1× (27,82 млрд $ vs 8,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZG с P/E 142.65 (у TWLO — 277.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ZG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1.28% против 1.32% у TWLO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZG — 2.27%, TWLO — 1.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу TWLO: скоринг 68/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:16 — убедительное преимущество TWLO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Twilio Inc.

TWLONYSE

183,30 $-6,03 $ (-3,18%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 27,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Zillow Group, Inc. Class A

ZGNASDAQ

37,25 $+0,33 $ (+0,89%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 8,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.9

Качество

6.2

Рост

6.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TWLOZG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZG выглядит привлекательнее: 142.65 против 277.60. Премия к оценке TWLO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ZG: 3.29 vs 5.42 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZG дешевле: 1.97 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZG оценён ниже: 25.66 vs 84.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZG составляет 1.28%, что превышает показатель TWLO (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZG впереди: 2.27% против 1.96% у TWLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TWLO — 0.14, ZG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TWLOZG

Показатель	TWLO	ZG
Мультипликаторы оценки
P/E	277.60	142.65
P/B	3.71	1.97
P/S	5.42	3.29
PEG	0.23	0.11
EV/EBITDA	84.75	25.66
Рентабельность
ROE	1.32%	1.28%
ROA	1.09%	1.17%
Валовая маржа	48.64%	73.34%
Операц. маржа	4.71%	0.41%
Чистая маржа	1.96%	2.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.10
Текущая ликв.	4.66	2.29
Быстрая ликв.	4.66	2.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.68	$0.26
Балансовая стоим.	$51.07	$18.70

Технический анализ

По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 21/100 у ZG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TWLO составляет 57.4 (нейтральная зона), у ZG — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWLO выше на 22.0%, ZG — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWLO выше SMA 200 (+44.8%), ZG — ниже (-40.7%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. Сила тренда по ADX: TWLO — 43.8 (выраженный тренд), ZG — 22.8 (слабый тренд). ZG менее волатилен — бета 1.26 против 1.52 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TWLOZG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TWLO	ZG
Осцилляторы
RSI (14)	57.42	31.43
Stochastic %K	7.40	16.29
CCI (20)	13.52	-132.72
MFI	56.26	25.33
Williams %R	-92.60	-83.71
MACD гистограмма	-1.99	-0.70
Momentum (10)	-13.77	-7.91
Тренд
ADX	43.81	22.80
Цена vs EMA 9	-3.87%	-4.71%
Цена vs EMA 20	+1.24%	-9.35%
Цена vs SMA 50	+22.00%	-13.25%
Цена vs SMA 200	+44.79%	-40.66%
Объём
CMF	0.17	-0.25
Volume Ratio	76.80	116.68
Волатильность и статистика
Beta	1.52	1.26
ATR %	4.55%	5.20%
Sharpe (1г)	1.03	-1.25
RS Rating	86.00	7.00
52w от хая	-10.02	-59.08
BB ширина	49.12	30.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TWLO — 5,07 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TWLO — 33,83 млн $, ZG — 23 млн $. TWLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: TWLO генерирует 1,03 млрд $, ZG — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TWLO	ZG
Выручка	5,07 млрд $	2,58 млрд $
Чистая прибыль	33,83 млн $	23 млн $
EPS (TTM)	$0.22	$0.10
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	368 млн $
Free Cash Flow	1,03 млрд $	235 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TWLO	ZG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TWLO приходится на мае (+12.67%), а ZG — на мае (+10.39%). Слабые месяцы: для TWLO — март (-4.92%), для ZG — март (-8.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +20.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TWLO

+8.7

-0.6

-4.9

+3.0

+12.7

+6.1

+5.9

+3.2

-2.1

-1.4

+3.3

+1.1

+2.4

+3.3

-8.4

+1.6

+10.4

+5.3

+3.2

-4.8

-2.7

-2.1

+6.4

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?

По P/E Zillow Group, Inc. Class A оценена ниже: 142.65 против 277.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TWLO или ZG?

ROE TWLO — 1.32%, ZG — 1.28%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Twilio Inc. и Zillow Group, Inc. Class A?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class A?

По объёму выручки: TWLO — 5,07 млрд $, ZG — 2,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TWLO или ZG?

Чистая маржа TWLO — 1.96%, ZG — 2.27%. ZG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TWLO или ZG?

Технический скоринг: TWLO — 68/100, ZG — 21/100. TWLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TWLO или ZG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TWLO выигрывает 23, ZG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией