Сравнение TWLO vs Z
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWLO торгуется с P/E 33,17, тогда как Z — с P/E 155,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу Z: 3,10 vs 6,79 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Z — 1,92, у TWLO — 4,24. EV/EBITDA Z — 24,62, у TWLO — 103,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TWLO (14,15% vs 1,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TWLO — 20,62%, у Z — 1,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TWLO — 0,12, у Z — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,17 | 155,03 | |
| P/B | 4,24 | 1,92 | |
| P/S | 6,79 | 3,10 | |
| PEG | 0,01 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 103,93 | 24,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,15% | 1,18% | |
| ROA | 10,60% | 1,04% | |
| Валовая маржа | 48,54% | 72,88% | |
| Операц. маржа | 5,51% | 0,43% | |
| Чистая маржа | 20,62% | 1,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 4,62 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 4,62 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,52 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $58,76 | $18,90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TWLO составляет 71,0 (зона перекупленности), у Z — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWLO и Z находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,7% и +8,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWLO выше SMA 200 (+61,2%), Z — ниже (-27,9%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. ADX: TWLO — 24,6 (слабый тренд), Z — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Z менее волатилен — бета 1,10 против 1,35 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,96 | 59,08 | |
| Stochastic %K | 88,21 | 86,82 | |
| CCI (20) | 137,97 | 102,38 | |
| MFI | 61,96 | 63,92 | |
| Williams %R | -11,79 | -13,18 | |
| MACD гистограмма | 6,68 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 58,48 | 2,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,57 | 13,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,92% | +4,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,79% | +6,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,68% | +8,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,17% | -27,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 98,33 | 113,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,35 | 1,10 | |
| ATR % | 5,22% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | -1,70 | |
| RS Rating | 90,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -3,46 | -61,74 | |
| BB ширина | 46,90 | 20,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TWLO — 5,07 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу Z: +15,50% г/г vs +13,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TWLO — 33,83 млн $, Z — 23 млн $. TWLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TWLO — 1,03 млрд $, Z — 235 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,07 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.70% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 33,83 млн $ | 23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,22 | $0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 368 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,03 млрд $ | 235 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TWLO | Z | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TWLO приходится на мае (+11,80%), а Z — на мае (+7,18%). Наименее удачные месяцы: TWLO — март (-4,92%), Z — март (-7,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +31,59% против +16,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше рентабельность — TWLO или Z?
Какие дивиденды у Twilio Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Какая компания крупнее по выручке — Twilio Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
У кого выше маржинальность — TWLO или Z?
Какая акция лучше по технике — TWLO или Z?
Что лучше купить — TWLO или Z?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией