Сравнение TW vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у TW — 26.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 10.53 у TW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у TW — 3.43. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у TW — 13.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у TW — 13.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TW удерживает чистую маржу на уровне 40.25%, опережая VIRT (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.02 у TW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TW | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.10 | 8.40 | |
| P/B | 3.43 | 2.67 | |
| P/S | 10.53 | 2.92 | |
| PEG | 0.40 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 13.90 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.64% | 35.67% | |
| ROA | 10.48% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 67.98% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 42.97% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 40.25% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 3.64 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.64 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.47% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 12.25% | 66.84% | |
| EPS | $4.09 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $34.37 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 28/100 у TW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TW составляет 34.4 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, TW — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), TW — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: TW — 23.3 (слабый тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TW менее волатилен — бета 0.09 против 0.49 у VIRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TW | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.38 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 20.87 | 68.56 | |
| CCI (20) | -196.73 | 91.16 | |
| MFI | 36.86 | 72.33 | |
| Williams %R | -79.13 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.76 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.26 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.20% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.94% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.67% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.19% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 171.22 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.49 | |
| ATR % | 3.26% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -1.19 | 0.82 | |
| RS Rating | 20.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.87 | -4.75 | |
| BB ширина | 9.18 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TW — 2,05 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TW — 812,79 млн $, VIRT — 468,36 млн $. TW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TW — 1,13 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TW | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 812,79 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.81 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
TW и VIRT — дивидендные акции. Доходность: TW — 0.47%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TW — 8 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TW — 12.25%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TW | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.47% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 12.25% | 66.84% | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TW приходится на ноябре (+6.85%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: TW — сентябрь (-6.64%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TW: +20.51% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tradeweb Markets Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — TW или VIRT?
Какие дивиденды у Tradeweb Markets Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tradeweb Markets Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — TW или VIRT?
Какая акция лучше по технике — TW или VIRT?
Что лучше купить — TW или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией