Сравнение TTEK vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

TTEK14

27VMC

Сравнение Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Vulcan Materials Company (VMC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VMC крупнее в 4.8× (34,01 млрд $ vs 7,07 млрд $). TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как VMC — с P/E 31.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у TTEK — 8.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TTEK впереди: 0.97% годовых против 0.76% у VMC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:14 в пользу VMC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TTEKVMC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у VMC — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TTEK — 0.60, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTEKVMC

Показатель	TTEK	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.20	31.08
P/B	3.83	4.11
P/S	1.45	4.24
PEG	0.11	1.62
EV/EBITDA	11.89	14.90
Рентабельность
ROE	24.36%	13.10%
ROA	10.10%	6.70%
Валовая маржа	19.54%	27.61%
Операц. маржа	12.39%	20.62%
Чистая маржа	8.96%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.60
Текущая ликв.	1.25	2.59
Быстрая ликв.	1.25	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.97%	0.76%
Коэфф. выплат	15.44%	23.42%
EPS	$1.69	$8.47
Балансовая стоим.	$7.16	$64.24

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TTEK составляет 31.8 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TTEK на -11.2%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TTEK — 22.3 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 0.94 у VMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTEKVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTEK	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	31.84	33.37
Stochastic %K	21.54	21.38
CCI (20)	-102.21	-145.15
MFI	13.10	25.54
Williams %R	-78.46	-78.62
MACD гистограмма	-0.32	-3.40
Momentum (10)	-3.59	-32.46
Тренд
ADX	22.25	24.82
Цена vs EMA 9	-2.36%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-6.49%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-11.15%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-20.09%	-9.54%
Объём
CMF	-0.34	-0.25
Volume Ratio	79.42	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.94
ATR %	4.57%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.71	-0.17
RS Rating	20.00	35.00
52w от хая	-36.83	-18.89
BB ширина	27.96	17.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TTEK — 5,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TTEK — 247,72 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TTEK — 439,05 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TTEK	VMC
Выручка	5,44 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	247,72 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$0.94	$8.15
Операц. Cash Flow	457,69 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	439,05 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

TTEK и VMC — дивидендные акции. Доходность: TTEK — 0.97%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TTEK — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TTEK — 15.44%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TTEK	VMC
Див. доходность	0.97%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.14	$1.04
Коэфф. выплат	15.44%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-29.20%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TTEK приходится на июле (+5.23%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Наименее удачные месяцы: TTEK — декабрь (-3.74%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tetra Tech, Inc. или Vulcan Materials Company?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 16.20 против 31.08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TTEK или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TTEK — 24.36%, VMC — 13.10%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у Tetra Tech, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TTEK — 0.97%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tetra Tech, Inc. или Vulcan Materials Company?

Выручка TTEK за TTM — 5,44 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TTEK или VMC?

Чистая маржа TTEK — 8.96%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTEK или VMC?

Технический скоринг: TTEK — 18/100, VMC — 15/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTEK или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу VMC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией