Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение TT vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

TT29

15VMC

Сравнение Trane Technologies plc (TT) и Vulcan Materials Company (VMC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TT крупнее в 2,9× (105,66 млрд $ vs 36,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 33,18 vs 36,21 у TT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TT — 34,49%, у VMC — 13,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13,82%, опережая TT (13,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TT впереди: 0,83% годовых против 0,73% у VMC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TT: скоринг 65/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TT побеждает по числу метрик: 29 против 15 у VMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Trane Technologies plc

TTNYSE

$480,20+$2,51 (+0,53%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 105,66 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$282,00+$4,48 (+1,61%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 36,54 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

TTVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 33,18 против 36,21 у TT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VMC — 4,34, у TT — 12,39. EV/EBITDA VMC — 16,10, у TT — 25,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34,49% vs 13,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13,82%, у TT — 13,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TT — 0,53, у VMC — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTVMC

Показатель	TT	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	36,21	33,18
P/B	12,39	4,34
P/S	4,76	4,51
PEG	8,87	1,82
EV/EBITDA	25,09	16,10
Рентабельность
ROE	34,49%	13,11%
ROA	12,33%	6,81%
Валовая маржа	35,39%	27,43%
Операц. маржа	17,94%	19,92%
Чистая маржа	13,28%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,58
Текущая ликв.	1,07	1,76
Быстрая ликв.	0,76	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,83%	0,73%
Коэфф. выплат	29,77%	23,61%
EPS	$13,22	$8,60
Балансовая стоим.	$38,75	$65,20

Технический анализ

По техническому скорингу TT сильнее: 65/100 против 38/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TT составляет 53,5 (нейтральная зона), у VMC — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TT торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как VMC ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TT выше SMA 200 (+8,7%), VMC — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: TT — 12,9 (нет тренда), VMC — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VMC менее волатилен — бета 0,85 против 1,03 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

TTVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TT	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	53,49	48,18
Stochastic %K	74,93	44,73
CCI (20)	45,72	-21,57
MFI	44,25	63,01
Williams %R	-25,07	-55,27
MACD гистограмма	1,42	0,27
Momentum (10)	25,25	13,43
Тренд
ADX	12,87	9,66
Цена vs EMA 9	+0,62%	-0,04%
Цена vs EMA 20	+1,12%	-0,47%
Цена vs SMA 50	+1,29%	-2,28%
Цена vs SMA 200	+8,74%	-2,41%
Объём
CMF	-0,10	-0,14
Volume Ratio	30,85	53,19
Волатильность и статистика
Beta	1,03	0,85
ATR %	2,88%	2,71%
Sharpe (1г)	0,37	-0,05
RS Rating	48,00	33,00
52w от хая	-5,07	-13,11
BB ширина	10,27	7,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TT — 21,32 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TT: +7,50% г/г vs +6,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TT — 2,92 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TT — 2,81 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TT	VMC
Выручка	21,32 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+6.90%
Чистая прибыль	2,92 млрд $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+13.70%	+18.50%
EPS (TTM)	$13,09	$8,15
Операц. Cash Flow	3,19 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

TT и VMC — дивидендные акции. Доходность: TT — 0,83%, VMC — 0,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TT — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TT — +5,94%, VMC — +1,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TT — 29,77%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TT	VMC
Див. доходность	0,83%	0,73%
Годовые дивиденды	$3,15	$1,56
Коэфф. выплат	29,77%	23,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,94%	1,06%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TT приходится на апреле (+5,98%), а VMC — на ноябре (+3,51%). Наименее удачные месяцы: TT — декабрь (-1,27%), VMC — март (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,2

+1,4

-1,1

+6,0

+0,3

+2,3

+5,2

+2,0

+0,3

+1,2

+4,9

-1,3

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trane Technologies plc или Vulcan Materials Company?

По P/E Vulcan Materials Company оценена ниже: 33,18 против 36,21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TT или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TT — 34,49%, VMC — 13,11%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Trane Technologies plc и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TT — 0,83%, VMC — 0,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Trane Technologies plc или Vulcan Materials Company?

Выручка TT за TTM — 21,32 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TT или VMC?

Чистая маржа TT — 13,28%, VMC — 13,82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — TT или VMC?

Технический скоринг: TT — 65/100, VMC — 38/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TT или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу TT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией