Сравнение TT vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

TT26

16VMC

Сравнение Trane Technologies plc (TT) и Vulcan Materials Company (VMC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TT крупнее в 2.9× (98,95 млрд $ vs 34,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 34.77 у TT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE TT — 34.71%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая TT (13.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TT впереди: 0.86% годовых против 0.76% у VMC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. TT побеждает по числу метрик: 26 против 16 у VMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TTVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 34.77 у TT (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у TT — 11.70. EV/EBITDA VMC — 14.90, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TT — 0.54, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTVMC

Показатель	TT	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	31.08
P/B	11.70	4.11
P/S	4.62	4.24
PEG	4.80	1.62
EV/EBITDA	24.33	14.90
Рентабельность
ROE	34.71%	13.10%
ROA	12.74%	6.70%
Валовая маржа	35.92%	27.61%
Операц. маржа	18.17%	20.62%
Чистая маржа	13.42%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.60
Текущая ликв.	1.10	2.59
Быстрая ликв.	0.77	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	0.76%
Коэфф. выплат	29.67%	23.42%
EPS	$12.99	$8.47
Балансовая стоим.	$38.60	$64.24

Технический анализ

По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TT составляет 42.6 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TT на -0.5%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: TT — 19.2 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.00 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

TTVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TT	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	33.37
Stochastic %K	9.79	21.38
CCI (20)	-173.46	-145.15
MFI	37.15	25.54
Williams %R	-90.21	-78.62
MACD гистограмма	-4.81	-3.40
Momentum (10)	-36.49	-32.46
Тренд
ADX	19.24	24.82
Цена vs EMA 9	-2.59%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-3.42%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-0.46%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+5.87%	-9.54%
Объём
CMF	-0.13	-0.25
Volume Ratio	114.28	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.94
ATR %	2.79%	2.86%
Sharpe (1г)	0.20	-0.17
RS Rating	48.00	35.00
52w от хая	-10.28	-18.89
BB ширина	10.19	17.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TT — 21,32 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TT — 2,92 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TT — 2,81 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TT	VMC
Выручка	21,32 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	2,92 млрд $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$13.09	$8.15
Операц. Cash Flow	3,19 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

TT и VMC — дивидендные акции. Доходность: TT — 0.86%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TT — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TT — 29.67%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TT	VMC
Див. доходность	0.86%	0.76%
Годовые дивиденды	$2.10	$1.04
Коэфф. выплат	29.67%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.31%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TT приходится на июле (+6.30%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Наименее удачные месяцы: TT — декабрь (-1.27%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trane Technologies plc или Vulcan Materials Company?

По P/E Vulcan Materials Company оценена ниже: 31.08 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TT или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TT — 34.71%, VMC — 13.10%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Trane Technologies plc и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TT — 0.86%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Trane Technologies plc или Vulcan Materials Company?

Выручка TT за TTM — 21,32 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TT или VMC?

Чистая маржа TT — 13.42%, VMC — 13.88%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — TT или VMC?

Технический скоринг: TT — 34/100, VMC — 15/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TT или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией