Сравнение TT vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

TT11

28VALE

Trane Technologies plc (TT) и Vale S.A. (VALE) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. VALE торгуется с P/E 24.17, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE TT — 34.71%, у VALE — 7.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая VALE (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество VALE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TTVALE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VALE — P/E 24.17 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у TT — 11.70. EV/EBITDA VALE — 6.17, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TT — 13.42%, у VALE — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TT — 0.54, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TTVALE

Показатель	TT	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	24.17
P/B	11.70	1.89
P/S	4.62	1.77
PEG	4.80	-0.48
EV/EBITDA	24.33	6.17
Рентабельность
ROE	34.71%	7.68%
ROA	12.74%	3.27%
Валовая маржа	35.92%	34.48%
Операц. маржа	18.17%	26.25%
Чистая маржа	13.42%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.51
Текущая ликв.	1.10	1.24
Быстрая ликв.	0.77	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.86%	6.68%
Коэфф. выплат	29.67%	151.21%
EPS	$12.99	$0.68
Балансовая стоим.	$38.60	$8.90

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TT — 42.6 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TT — 19.2 (нет тренда), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.19).

TTVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TT	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	47.93
Stochastic %K	9.79	37.37
CCI (20)	-173.46	-46.01
MFI	37.15	48.77
Williams %R	-90.21	-62.63
MACD гистограмма	-4.81	-0.07
Momentum (10)	-36.49	-0.14
Тренд
ADX	19.24	15.75
Цена vs EMA 9	-2.59%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-3.42%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-0.46%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+5.87%	+20.74%
Объём
CMF	-0.13	-0.07
Volume Ratio	114.28	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.00	1.19
ATR %	2.79%	2.92%
Sharpe (1г)	0.20	1.63
RS Rating	48.00	84.00
52w от хая	-10.28	-8.86
BB ширина	10.19	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TT — 21,32 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TT — 2,92 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TT — 2,81 млрд $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TT	VALE
Выручка	21,32 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	2,92 млрд $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$13.09	$0.58
Операц. Cash Flow	3,19 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	2,81 млрд $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TT — 0.86%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TT — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TT — 29.67%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	TT	VALE
Див. доходность	0.86%	6.68%
Годовые дивиденды	$2.10	$1.39
Коэфф. выплат	29.67%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.31%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TT — июле (+6.30%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TT — декабрь (-1.27%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trane Technologies plc или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vale S.A.: P/E 24.17 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TT или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TT — 34.71%, VALE — 7.68%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Trane Technologies plc и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TT — 0.86%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Trane Technologies plc или Vale S.A.?

Выручка TT за TTM — 21,32 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TT или VALE?

Чистая маржа TT — 13.42%, VALE — 7.33%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TT или VALE?

Технический скоринг: TT — 34/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TT или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу VALE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией