Сравнение TRU vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VMI выглядит привлекательнее: 19,45 против 20,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2,25 vs 3,11 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 3,15 против 5,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 10,94 vs 15,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,84% против 18,32% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 17,32%, VMI — 11,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRU — 1,17, VMI — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,74 | 19,45 | |
| P/B | 3,15 | 5,53 | |
| P/S | 3,11 | 2,25 | |
| PEG | 0,23 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 10,94 | 15,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,32% | 29,84% | |
| ROA | 6,96% | 14,28% | |
| Валовая маржа | 55,76% | 30,37% | |
| Операц. маржа | 22,05% | 13,85% | |
| Чистая маржа | 17,32% | 11,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 17,81% | 11,12% | |
| EPS | $4,41 | $25,56 | |
| Балансовая стоим. | $25,99 | $89,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 61/100 против 43/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRU составляет 53,5 (нейтральная зона), у VMI — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRU выше на 6,8%, VMI — ниже на -6,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TRU — 19,8 (нет тренда), VMI — 21,2 (слабый тренд). TRU менее волатилен — бета 0,95 против 1,28 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,49 | 43,74 | |
| Stochastic %K | 41,15 | 66,61 | |
| CCI (20) | 7,32 | -6,45 | |
| MFI | 68,03 | 63,21 | |
| Williams %R | -58,85 | -33,39 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | 2,16 | |
| Momentum (10) | -4,29 | 36,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,83 | 21,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,80% | -1,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,75% | -6,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,93% | +6,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 71,30 | 56,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,28 | |
| ATR % | 3,91% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,84 | |
| RS Rating | 26,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -16,82 | -15,84 | |
| BB ширина | 12,36 | 14,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRU — 4,58 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRU: +9,40% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TRU — 455,40 млн $, VMI — 350,27 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRU генерирует 661,60 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | 455,40 млн $ | 350,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.10% | +0.60% | |
| EPS (TTM) | $2,34 | $17,70 | |
| Операц. Cash Flow | 987,60 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,60 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
TRU и VMI — дивидендные акции. Доходность: TRU — 0,60%, VMI — 0,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TRU платит дивиденды 9 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TRU — +0,82%, VMI — +2,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRU — 17,81%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRU | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,31 | |
| Коэфф. выплат | 17,81% | 11,12% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,82% | 2,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRU приходится на ноябре (+6,08%), а VMI — на ноябре (+6,29%). Слабые месяцы: для TRU — октябрь (-5,56%), для VMI — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,49% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransUnion или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — TRU или VMI?
Какие дивиденды у TransUnion и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransUnion или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — TRU или VMI?
Какая акция лучше по технике — TRU или VMI?
Что лучше купить — TRU или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией