Сравнение TRNFP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4.42 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TRNFP оценён ниже: 0.69 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRNFP — 0.34, у YAKG — 1.85. TRNFP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TRNFP — 1.68, у YAKG — 9.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YAKG — 11.35%, у TRNFP — 8.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая TRNFP (16.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TRNFP — 0.23, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TRNFP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.42 | 16.30 | |
| P/B | 0.34 | 1.85 | |
| P/S | 0.69 | 3.42 | |
| PEG | -0.25 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 1.68 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.03% | 11.35% | |
| ROA | 6.51% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 17.34% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 16.74% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.72 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | 15.70% | |
| EPS | $311.85 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $4034.73 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRNFP: скоринг 62/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TRNFP — 56.1, YAKG — 26.8. TRNFP в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как YAKG ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. ADX: TRNFP — 19.3 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRNFP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.14 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 66.45 | 12.50 | |
| CCI (20) | 119.67 | -111.29 | |
| MFI | 65.63 | 17.60 | |
| Williams %R | -33.55 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 2.84 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 15.60 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.30 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.53% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 111.40 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.48 | |
| ATR % | 1.41% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.45 | |
| RS Rating | 79.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -4.59 | -30.11 | |
| BB ширина | 3.73 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TRNFP генерирует 1,44 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +11.20%, TRNFP — +6.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TRNFP — 241,13 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TRNFP — 82,18 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TRNFP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.13% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 241,13 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.71% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $311.85 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 438,96 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 82,18 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRNFP обеспечивает 13.23% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TRNFP — 18 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRNFP — 63.57%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRNFP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $198.25 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | 15.70% | |
| Лет выплат | 18.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.29% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TRNFP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+4.33%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TRNFP — июль (-4.33%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Транснефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — TRNFP или YAKG?
Какие дивиденды у Транснефть - привилегированные акции и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Транснефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — TRNFP или YAKG?
Какая акция лучше по технике — TRNFP или YAKG?
Что лучше купить — TRNFP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией