Сравнение TRNFP vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZP (P/E -10.46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRNFP показывает P/E 4.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRNFP дешевле: 0.34 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRNFP оценён ниже: 1.68 vs 105.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как TRNFP показывает рентабельность 8.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRNFP — 0.23, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRNFP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.42 | -10.46 | |
| P/B | 0.34 | 0.54 | |
| P/S | 0.69 | 0.73 | |
| PEG | -0.25 | — | |
| EV/EBITDA | 1.68 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.03% | -5.17% | |
| ROA | 6.51% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 17.34% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 16.74% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.72 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | — | |
| EPS | $311.85 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $4034.73 | $3592.03 | |
Технический анализ
TRNFP набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VJGZP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TRNFP — 56.1 (нейтральная зона), VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRNFP выше на 1.2%, VJGZP — ниже на -24.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TRNFP — 19.3 (нет тренда), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRNFP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.14 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 66.45 | 20.51 | |
| CCI (20) | 119.67 | -82.95 | |
| MFI | 65.63 | 42.93 | |
| Williams %R | -33.55 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 2.84 | -9.26 | |
| Momentum (10) | 15.60 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.30 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.53% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 111.40 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.49 | |
| ATR % | 1.41% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.38 | |
| RS Rating | 79.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -4.59 | -49.75 | |
| BB ширина | 3.73 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TRNFP — 1,44 млрд ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRNFP растёт быстрее по выручке: +6.13% год к году против -3.72% у VJGZP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как TRNFP генерирует прибыль (241,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TRNFP генерирует 82,18 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRNFP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.13% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | 241,13 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.71% | — | — |
| EPS (TTM) | $311.85 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 438,96 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 82,18 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 13.23% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TRNFP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $198.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TRNFP — декабре (+4.33%), для VJGZP — январе (+16.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TRNFP — июль (-4.33%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Транснефть - привилегированные акции или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — TRNFP или VJGZP?
Какие дивиденды у Транснефть - привилегированные акции и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Транснефть - привилегированные акции или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TRNFP или VJGZP?
Что лучше купить — TRNFP или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией