Сравнение TRNFP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VJGZ отрицательный (-10,46) — компания генерирует убытки. TRNFP прибылен, P/E составляет 4,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRNFP дешевле: 0,30 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRNFP оценён ниже: 1,63 vs 105,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как TRNFP показывает рентабельность 7,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRNFP — 0,21, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRNFP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,15 | -10,46 | |
| P/B | 0,30 | 0,54 | |
| P/S | 0,63 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,63 | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,59% | -5,17% | |
| ROA | 6,27% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 17,17% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 16,25% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 17,22% | — | |
| Коэфф. выплат | 14,52% | — | |
| EPS | $1406,55 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $4034,73 | $3592,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TRNFP — 30,7, VJGZ — 46,9. Обе акции находятся в одной зоне. VJGZ торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как TRNFP ниже этой средней (-15,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TRNFP — 41,9 (выраженный тренд), VJGZ — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета TRNFP — 0,42, VJGZ — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRNFP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,72 | 46,85 | |
| Stochastic %K | 4,59 | 35,29 | |
| CCI (20) | -135,95 | -215,99 | |
| MFI | 43,15 | 39,52 | |
| Williams %R | -95,41 | -64,71 | |
| MACD гистограмма | 2,85 | -38,88 | |
| Momentum (10) | -42,20 | -250,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,85 | 24,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,55% | -3,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,96% | -3,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,23% | +3,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,50% | -0,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 96,70 | 89,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,82 | |
| ATR % | 3,71% | 7,55% | |
| Sharpe (1г) | -1,18 | 0,62 | |
| RS Rating | 54,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -30,14 | -48,87 | |
| BB ширина | 9,42 | 14,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TRNFP генерирует 1,44 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TRNFP — +1,20%, VJGZ — -42,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как TRNFP генерирует прибыль (241,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TRNFP генерирует 82,18 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRNFP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 241,13 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $311,85 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 438,96 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 82,18 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 17,22% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TRNFP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 17,22% | — | |
| Годовые дивиденды | $204,17 | — | |
| Коэфф. выплат | 14,52% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17,22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TRNFP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3,89%), VJGZ — в январе (+26,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRNFP — июль (-5,61%), для VJGZ — июнь (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Транснефть привилегированные или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — TRNFP или VJGZ?
Какие дивиденды у Транснефть привилегированные и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Транснефть привилегированные или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — TRNFP или VJGZ?
Что лучше купить — TRNFP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией