Сравнение TRNFP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRNFP прибылен с P/E 4.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TRNFP: 0.69 vs 1.23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель TRNFP (8.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRNFP — 0.23, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRNFP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.42 | -1.10 | |
| P/B | 0.34 | -0.30 | |
| P/S | 0.69 | 1.23 | |
| PEG | -0.25 | — | |
| EV/EBITDA | 1.68 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.03% | 27.50% | |
| ROA | 6.51% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 17.34% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 16.74% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.72 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | — | |
| EPS | $311.85 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $4034.73 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 31/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRNFP составляет 56.1 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRNFP выше на 1.2%, UKUZ — ниже на -10.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: TRNFP — 19.3 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRNFP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.14 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 66.45 | 6.00 | |
| CCI (20) | 119.67 | -116.63 | |
| MFI | 65.63 | 62.09 | |
| Williams %R | -33.55 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 2.84 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 15.60 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.30 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.53% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 111.40 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.26 | |
| ATR % | 1.41% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.27 | |
| RS Rating | 79.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -4.59 | -32.63 | |
| BB ширина | 3.73 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRNFP — 1,44 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRNFP: +6.13% г/г vs -24.17%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как TRNFP генерирует прибыль (241,13 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TRNFP генерирует 82,18 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRNFP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,44 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.13% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 241,13 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.71% | — | — |
| EPS (TTM) | $311.85 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 438,96 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 82,18 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 13.23% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP платит дивиденды 18 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TRNFP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $198.25 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 63.57% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRNFP приходится на декабре (+4.33%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для TRNFP — июль (-4.33%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Транснефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — TRNFP или UKUZ?
Какие дивиденды у Транснефть - привилегированные акции и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Транснефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — TRNFP или UKUZ?
Что лучше купить — TRNFP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией