Сравнение TORS vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORS торгуется с P/E 8.01, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TORS оценён ниже: 0.23 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TORS — 0.64, у YRSB — 9.32. TORS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TORS — 2.80, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у TORS — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.48 у TORS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | 16.74 | |
| P/B | 0.64 | 9.32 | |
| P/S | 0.23 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 55.69% | |
| ROA | 5.39% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.06% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.93% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.48% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 4.81% | |
| EPS | $0.08 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $71.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: TORS — 45.8, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, TORS — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORS выше SMA 200 (+6.3%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу TORS. ADX: TORS — 26.9 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, TORS — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.75 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 17.23 | 38.46 | |
| CCI (20) | -28.19 | -21.51 | |
| MFI | 59.43 | 71.14 | |
| Williams %R | -82.77 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.02 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.24% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.91% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.31% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 10.81 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.17 | |
| ATR % | 8.45% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.86 | 0.34 | |
| RS Rating | 92.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -34.08 | -22.85 | |
| BB ширина | 49.40 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TORS генерирует 11,82 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORS — +12.03%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TORS — 346,63 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TORS — 101,65 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TORS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 346,63 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 882,50 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 101,65 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 3.48% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TORS — 13 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORS — +28.35%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORS — 26.25%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 4.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.35% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TORS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16.85%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TORS — октябрь (-5.58%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +40.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TORS или YRSB?
Какие дивиденды у ТРК и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TORS или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TORS или YRSB?
Что лучше купить — TORS или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией