Сравнение TNSE vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. TNSE прибылен, P/E составляет 2.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TNSE оценён ниже: 0.69 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 47.37% у TNSE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TNSE — 1.39, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TNSE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.60 | -0.32 | |
| P/B | 1.26 | -0.15 | |
| P/S | 0.14 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.69 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.37% | 45.92% | |
| ROA | 19.84% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.93% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | — | |
| EPS | $1401.74 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2895.92 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 42/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TNSE — 46.7, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TNSE выше на 0.1%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TNSE выше SMA 200 (+6.3%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TNSE. Сила тренда по ADX: TNSE — 25.4 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). TNSE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. Волатильность: бета TNSE — 0.35, YKENP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TNSE составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TNSE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.71 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 22.14 | 76.00 | |
| CCI (20) | -98.05 | 24.38 | |
| MFI | 39.86 | 61.93 | |
| Williams %R | -77.86 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -43.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.15% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.28% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 4.14 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.40 | |
| ATR % | 5.81% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.02 | |
| RS Rating | 92.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -23.55 | -28.51 | |
| BB ширина | 18.39 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TNSE генерирует 347,79 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, TNSE — +9.48%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как TNSE генерирует прибыль (20,62 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TNSE генерирует 9,81 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TNSE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 347,79 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.48% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 20,62 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $1401.74 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 13,17 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,81 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TNSE платит дивиденды 3 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TNSE | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $219.48 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TNSE показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.47%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TNSE — февраль (-4.88%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TNSE: +26.31% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — TNSE или YKENP?
Какие дивиденды у ТНС энерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — TNSE или YKENP?
Что лучше купить — TNSE или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией