Сравнение TNSE vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TNSE показывает P/E 2.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TNSE оценён ниже: 0.69 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель TNSE (47.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TNSE — 1.39, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TNSE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.60 | -0.32 | |
| P/B | 1.26 | -0.15 | |
| P/S | 0.14 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.69 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.37% | 45.92% | |
| ROA | 19.84% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.14% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 5.93% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.13 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | — | |
| EPS | $1401.74 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $2895.92 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TNSE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TNSE — 46.7 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TNSE выше на 0.1%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TNSE выше SMA 200 (+6.3%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу TNSE. Сила тренда по ADX: TNSE — 25.4 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). TNSE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. По бете TNSE стабильнее (0.35 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает TNSE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TNSE составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TNSE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.71 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 22.14 | 56.34 | |
| CCI (20) | -98.05 | 29.39 | |
| MFI | 39.86 | 38.45 | |
| Williams %R | -77.86 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -43.04 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.51% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.15% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.28% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 4.14 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.67 | |
| ATR % | 5.81% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.32 | |
| RS Rating | 92.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -23.55 | -25.66 | |
| BB ширина | 18.39 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TNSE — 347,79 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +9.48% у TNSE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как TNSE генерирует прибыль (20,62 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TNSE генерирует 9,81 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TNSE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 347,79 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.48% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 20,62 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $1401.74 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 13,17 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,81 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TNSE платит дивиденды 3 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | TNSE | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $219.48 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 15.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TNSE — июне (+11.47%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TNSE — февраль (-4.88%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +26.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — TNSE или YKEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — TNSE или YKEN?
Что лучше купить — TNSE или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией