Сравнение TMUS vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VZ оценён рынком дешевле: 11.60 против 19.84 у TMUS (разница составляет 41.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VZ: 1.44 vs 2.27 у TMUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VZ дешевле: 1.95 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VZ оценён ниже: 7.96 vs 11.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.82% против 16.68% у VZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VZ — 12.46%, TMUS — 11.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMUS — 2.11, VZ — 1.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VZ ниже 1 (0.64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TMUS | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.84 | 11.60 | |
| P/B | 3.74 | 1.95 | |
| P/S | 2.27 | 1.44 | |
| PEG | -2.37 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 11.38 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.82% | 16.68% | |
| ROA | 4.91% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 54.34% | 58.85% | |
| Операц. маржа | 20.36% | 21.22% | |
| Чистая маржа | 11.65% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.11 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | 40.20% | 66.52% | |
| EPS | $9.58 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $50.78 | $24.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VZ сильнее: 54/100 против 31/100 у TMUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TMUS составляет 46.6 (нейтральная зона), у VZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TMUS на -3.9%, VZ на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VZ выше SMA 200 (+8.4%), TMUS — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу VZ. Сила тренда по ADX: TMUS — 10.6 (нет тренда), VZ — 11.7 (нет тренда). TMUS менее волатилен — бета -0.36 против -0.11 у VZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | TMUS | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.56 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 52.09 | 75.00 | |
| CCI (20) | -42.82 | 102.64 | |
| MFI | 32.24 | 36.68 | |
| Williams %R | -47.91 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -3.30 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.58 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.89% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 66.93 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.36 | -0.11 | |
| ATR % | 2.68% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.24 | |
| RS Rating | 21.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -7.47 | |
| BB ширина | 7.76 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TMUS — 88,31 млрд $, VZ — 138,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TMUS — 10,99 млрд $, VZ — 17,17 млрд $. VZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMUS генерирует 18 млрд $, VZ — 20,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TMUS | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,31 млрд $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,99 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.75 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 27,95 млрд $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 18 млрд $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
TMUS и VZ — дивидендные акции. Доходность: TMUS — 2.00%, VZ — 5.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TMUS платит дивиденды 5 лет подряд, VZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TMUS — 40.20%, VZ — 66.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TMUS | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | $2.04 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 40.20% | 66.52% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TMUS приходится на ноябре (+3.77%), а VZ — на ноябре (+4.21%). Слабые месяцы: для TMUS — сентябрь (-1.18%), для VZ — апрель (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMUS: +14.11% против +1.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — T-Mobile US, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — TMUS или VZ?
Какие дивиденды у T-Mobile US, Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — T-Mobile US, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — TMUS или VZ?
Какая акция лучше по технике — TMUS или VZ?
Что лучше купить — TMUS или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией