ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TMDX vs ZBH

Тикер 1
Тикер 2
TMDX9
32ZBH
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ZBH крупнее в 6.9× (16,50 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 21.87 у ZBH (разница составляет 37.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 5.78% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, ZBH — 9.05%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ZBH: скоринг 41/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ZBH уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TMDX
TransMedics Group, Inc.
TMDXNASDAQ
68,85 $+0,85 $ (+1,25%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 2,38 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.2
Качество
7.3
Рост
10.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
ZBHNYSE
85,31 $-0,07 $ (-0,08%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,50 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.7
Качество
5.8
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

TMDXZBH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у ZBH — 21.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ZBH: 1.96 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель ZBH (5.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 9.05% у ZBH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TMDXZBH
ПоказательTMDXZBHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.6021.87
P/B4.731.13
P/S3.701.96
PEG0.06-1.50
EV/EBITDA19.7110.68
Рентабельность
ROE41.92%5.78%
ROA11.98%3.35%
Валовая маржа59.09%70.03%
Операц. маржа14.85%15.61%
Чистая маржа27.04%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.660.51
Текущая ликв.6.742.94
Быстрая ликв.6.191.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.12%
Коэфф. выплат0.00%24.88%
EPS$5.00$3.90
Балансовая стоим.$14.37$75.58

Технический анализ

По техническому скорингу ZBH сильнее: 41/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TMDX составляет 30.3 (нейтральная зона), у ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TMDX на -31.9%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). ZBH менее волатилен — бета 0.42 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TMDXZBH
Общая оценка
16
41
Осцилляторы
36
58
Тренд
26
36
Объём
25
31
Волатильность
48
55
ИндикаторTMDXZBHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30.2748.15
Stochastic %K18.9877.28
CCI (20)-58.2833.20
MFI34.2675.32
Williams %R-81.02-22.72
MACD гистограмма-0.610.56
Momentum (10)-4.922.55
Тренд
ADX43.3522.72
Цена vs EMA 9-1.82%+1.26%
Цена vs EMA 20-14.41%+0.21%
Цена vs SMA 50-31.95%-3.81%
Цена vs SMA 200-43.34%-9.32%
Объём
CMF-0.29-0.24
Volume Ratio70.6376.81
Волатильность и статистика
Beta1.320.42
ATR %8.49%2.96%
Sharpe (1г)-0.83-0.43
RS Rating7.0028.00
52w от хая-56.41-21.16
BB ширина89.6016.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TMDX — 605,49 млн $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TMDX — 190,29 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTMDXZBHЛидер
Выручка605,49 млн $8,23 млрд $
Чистая прибыль190,29 млн $705,20 млн $
EPS (TTM)$5.60$3.56
Операц. Cash Flow192,84 млн $1,70 млрд $
Free Cash Flow133,59 млн $1,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZBH обеспечивает 1.12% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

ПоказательTMDXZBHЛидер
Див. доходность—1.12%
Годовые дивиденды—$0.24
Коэфф. выплат—24.88%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TMDX приходится на ноябре (+21.19%), а ZBH — на июле (+4.62%). Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +3.53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TMDX
+3.2
+14.9
-1.5
+10.2
+10.5
+17.0
-0.0
+1.6
-8.6
-13.0
+21.2
-1.8
ZBH
+1.9
+0.1
-0.5
+2.8
-2.5
-0.6
+4.6
-0.2
-1.8
-3.3
+2.0
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 13.60 против 21.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TMDX или ZBH?
ROE TMDX — 41.92%, ZBH — 5.78%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Zimmer Biomet Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.12%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
По объёму выручки: TMDX — 605,49 млн $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TMDX или ZBH?
Чистая маржа TMDX — 27.04%, ZBH — 9.05%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TMDX или ZBH?
Технический скоринг: TMDX — 16/100, ZBH — 41/100. ZBH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TMDX или ZBH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TMDX выигрывает 9, ZBH — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией