ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TLRY vs VTRS

Тикер 1
Тикер 2
TLRY13
27VTRS
Tilray Brands, Inc. (TLRY) и Viatris Inc. (VTRS) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VTRS крупнее в 37,4× (19,13 млрд $ vs 511,07 млн $). Обе компании убыточны: P/E TLRY — -3,43, VTRS — -45,64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TLRY (-12,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2,92% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TLRY сильнее: 62/100 против 48/100 у VTRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество VTRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
TLRY
Tilray Brands, Inc.
TLRYNASDAQ
$4,57+$0,13 (+2,93%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 511,07 млн $
ETP Rank2.7
Стоимость
6.7
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
VTRS
Viatris Inc.
VTRSNASDAQ
$16,43+$0,14 (+0,86%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 19,13 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
8.8
Качество
4.7
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

TLRYVTRS

Фундаментальный анализ

Ни TLRY (P/E -3,43), ни VTRS (P/E -45,64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLRY дешевле: 0,44 против 1,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0,32, у VTRS — 1,34. EV/EBITDA VTRS — 11,97, у TLRY — 42,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TLRY — 0,25, у VTRS — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TLRYVTRS
ПоказательTLRYVTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-3,43-45,64
P/B0,321,34
P/S0,441,30
PEG-0,02-3,13
EV/EBITDA42,1611,97
Рентабельность
ROE-7,95%-2,79%
ROA-6,40%-1,17%
Валовая маржа27,57%34,83%
Операц. маржа-5,18%-0,59%
Чистая маржа-12,90%-2,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,250,94
Текущая ликв.2,215,78
Быстрая ликв.1,373,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,92%
Коэфф. выплат0,00%-169,73%
EPS-$1,33-$0,35
Балансовая стоим.$14,26$12,26

Технический анализ

TLRY набирает 62 из 100 по техническому скорингу, VTRS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TLRY — 55,3 (нейтральная зона), VTRS — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TLRY на -1,0%, VTRS на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VTRS выше SMA 200 (+17,5%), TLRY — ниже (-38,9%). Долгосрочный тренд в пользу VTRS. ADX: TLRY — 20,9 (слабый тренд), VTRS — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VTRS стабильнее (0,59 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TLRYVTRS
Общая оценка
62
48
Осцилляторы
63
53
Тренд
50
40
Объём
50
53
Волатильность
60
50
ИндикаторTLRYVTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,3341,99
Stochastic %K70,8710,50
CCI (20)95,34-130,16
MFI42,9449,54
Williams %R-29,13-89,50
MACD гистограмма0,08-0,15
Momentum (10)0,69-0,81
Тренд
ADX20,9520,68
Цена vs EMA 9+3,35%-4,16%
Цена vs EMA 20+4,24%-4,02%
Цена vs SMA 50-0,97%-0,70%
Цена vs SMA 200-38,85%+17,53%
Объём
CMF0,020,02
Volume Ratio69,92132,67
Волатильность и статистика
Beta1,650,59
ATR %5,28%3,49%
Sharpe (1г)0,201,92
RS Rating11,0089,00
52w от хая-80,30-10,66
BB ширина20,7212,16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TLRY — 915,45 млн $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTRS растёт быстрее по выручке: -3,00% год к году против -18,80% у TLRY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TLRY — -122,57 млн $, VTRS — -3,51 млрд $. TLRY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TLRY — -102,13 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTLRYVTRSЛидер
Выручка915,45 млн $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)-18.80%-3.00%
Чистая прибыль-122,57 млн $-3,51 млрд $
EPS (TTM)-$1,09-$3,00
Операц. Cash Flow-69,14 млн $2,32 млрд $
Free Cash Flow-102,13 млн $1,94 млрд $

Дивиденды

VTRS выплачивает дивиденды с доходностью 2,92% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.

ПоказательTLRYVTRSЛидер
Див. доходность—2,92%
Годовые дивиденды—$0,36
Коэфф. выплат—-169,73%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—1,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TLRY — августе (+36,94%), для VTRS — декабре (+5,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TLRY — май (-8,43%), VTRS — февраль (-8,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TLRY
+6,5
-4,7
-4,3
-7,8
-8,4
-6,0
+10,6
+36,9
+3,4
-5,3
-3,2
-7,8
VTRS
+0,9
-9,0
-5,6
-1,2
+0,6
-1,5
+2,7
+0,0
-5,3
-0,2
+2,2
+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tilray Brands, Inc. или Viatris Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TLRY или VTRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TLRY — -7,95%, VTRS — -2,79%. Преимущество у VTRS.
Какие дивиденды у Tilray Brands, Inc. и Viatris Inc.?
Viatris Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,92%. Tilray Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Tilray Brands, Inc. или Viatris Inc.?
Выручка TLRY за TTM — 915,45 млн $, VTRS — 14,30 млрд $. VTRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — TLRY или VTRS?
Технический скоринг: TLRY — 62/100, VTRS — 48/100. TLRY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TLRY или VTRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу VTRS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией