ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TLRY vs VTRS

Тикер 1
Тикер 2
TLRY9
33VTRS
Tilray Brands, Inc. (TLRY) и Viatris Inc. (VTRS) — прямые конкуренты в индустрии «Фармацевтика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VTRS крупнее в 29.4× (19,17 млрд $ vs 653,04 млн $). Обе компании убыточны: P/E TLRY — -0.33, VTRS — -64.65. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2.89% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VTRS сильнее: 84/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:9 — убедительное преимущество VTRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
TLRY
Tilray Brands, Inc.
TLRYNASDAQ
5,46 $+0,05 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 653,04 млн $
ETP Rank3.5
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
3.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
VTRS
Viatris Inc.
VTRSNASDAQ
16,46 $-0,13 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 19,17 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
7.5
Качество
4.7
Рост
2.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TLRYVTRS

Фундаментальный анализ

Ни TLRY (P/E -0.33), ни VTRS (P/E -64.65) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TLRY дешевле: 0.55 против 1.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TLRY — 0.39, у VTRS — 1.31. TLRY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TLRY — 0.20, у VTRS — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TLRYVTRS
ПоказательTLRYVTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-0.33-64.65
P/B0.391.31
P/S0.551.33
PEG0.00-0.63
EV/EBITDA-0.4116.86
Рентабельность
ROE-92.82%-1.97%
ROA-88.98%-0.80%
Валовая маржа27.67%34.40%
Операц. маржа-172.33%0.96%
Чистая маржа-156.18%-2.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.98
Текущая ликв.2.791.60
Быстрая ликв.1.661.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.89%
Коэфф. выплат0.00%-188.03%
EPS$-16.38$-0.26
Балансовая стоим.$13.54$12.69

Технический анализ

VTRS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TLRY — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TLRY — 38.1 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTRS выше на 13.6%, TLRY — ниже на -15.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VTRS выше SMA 200 (+35.9%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу VTRS. ADX: TLRY — 14.2 (нет тренда), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VTRS стабильнее (0.88 vs 2.07). Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TLRYVTRS
Общая оценка
15
84
Осцилляторы
33
64
Тренд
26
69
Объём
31
75
Волатильность
43
58
ИндикаторTLRYVTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.1360.88
Stochastic %K25.6765.88
CCI (20)-70.7038.25
MFI23.8868.88
Williams %R-74.33-34.12
MACD гистограмма-0.03-0.05
Momentum (10)-0.350.64
Тренд
ADX14.2435.85
Цена vs EMA 9-0.68%+0.30%
Цена vs EMA 20-6.39%+3.37%
Цена vs SMA 50-15.24%+13.57%
Цена vs SMA 200-44.24%+35.90%
Объём
CMF-0.240.28
Volume Ratio33.5888.04
Волатильность и статистика
Beta2.070.88
ATR %6.27%3.19%
Sharpe (1г)0.681.93
RS Rating60.0088.00
52w от хая-76.68-5.36
BB ширина37.3325.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TLRY — 1,13 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TLRY — -3 млрд $, VTRS — -3,51 млрд $. TLRY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TLRY — -174,98 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTLRYVTRSЛидер
Выручка1,13 млрд $14,30 млрд $
Чистая прибыль-3 млрд $-3,51 млрд $
EPS (TTM)$-33.80$-3.00
Операц. Cash Flow-129,81 млн $2,32 млрд $
Free Cash Flow-174,98 млн $1,94 млрд $

Дивиденды

VTRS выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.

ПоказательTLRYVTRSЛидер
Див. доходность—2.89%
Годовые дивиденды—$0.24
Коэфф. выплат—-188.03%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TLRY — августе (+36.94%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TLRY — май (-8.12%), VTRS — февраль (-8.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TLRY
+6.5
-4.7
-4.3
-7.8
-8.1
-4.3
+11.7
+36.9
+3.4
-5.3
-3.2
-7.8
VTRS
+0.9
-9.0
-5.6
-1.2
-0.1
-1.7
+2.1
+0.0
-5.3
-0.2
+2.2
+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tilray Brands, Inc. или Viatris Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — TLRY или VTRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TLRY — -92.82%, VTRS — -1.97%. Преимущество у VTRS.
Какие дивиденды у Tilray Brands, Inc. и Viatris Inc.?
Viatris Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.89%. Tilray Brands, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Tilray Brands, Inc. или Viatris Inc.?
Выручка TLRY за TTM — 1,13 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. VTRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — TLRY или VTRS?
Технический скоринг: TLRY — 15/100, VTRS — 84/100. VTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TLRY или VTRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу VTRS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией