ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TKR vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
TKR23
16WSO
Сравнение The Timken Company (TKR) и Watsco, Inc. (WSO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WSO крупнее в 1.9× (15,38 млрд $ vs 8,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 29.59 у WSO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WSO — 6.85%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WSO впереди: 3.18% годовых против 1.20% у TKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
378,36 $-8,21 $ (-2,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,38 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.4
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TKRWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 29.59 у WSO (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 2.17 у WSO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у WSO — 5.31. EV/EBITDA TKR — 13.00, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WSO удерживает чистую маржу на уровне 6.85%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TKR — 0.69, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TKRWSO
ПоказательTKRWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.4529.59
P/B2.545.31
P/S1.742.17
PEG-4.76-3.86
EV/EBITDA13.0020.30
Рентабельность
ROE9.77%17.84%
ROA4.48%10.67%
Валовая маржа28.42%28.37%
Операц. маржа12.75%9.84%
Чистая маржа6.60%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.690.17
Текущая ликв.2.883.34
Быстрая ликв.1.551.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.20%3.18%
Коэфф. выплат31.95%98.08%
EPS$4.43$13.06
Балансовая стоим.$48.40$84.68

Технический анализ

По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TKR составляет 58.4 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как WSO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TKR — 22.3 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WSO менее волатилен — бета 1.16 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TKRWSO
Общая оценка
62
34
Осцилляторы
59
39
Тренд
71
40
Объём
38
38
Волатильность
50
58
ИндикаторTKRWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.3736.30
Stochastic %K64.419.87
CCI (20)48.62-170.19
MFI54.6031.01
Williams %R-35.59-90.13
MACD гистограмма-0.42-6.25
Momentum (10)-2.50-45.49
Тренд
ADX22.2620.58
Цена vs EMA 9+4.37%-4.19%
Цена vs EMA 20+5.86%-6.08%
Цена vs SMA 50+12.13%-3.68%
Цена vs SMA 200+31.84%+0.12%
Объём
CMF-0.020.04
Volume Ratio227.3075.91
Волатильность и статистика
Beta1.601.16
ATR %3.58%3.74%
Sharpe (1г)1.47-0.64
RS Rating78.0022.00
52w от хая-3.83-21.90
BB ширина15.8617.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TKR — 4,58 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TKR — 288,40 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TKR — 406,10 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTKRWSOЛидер
Выручка4,58 млрд $7,24 млрд $
Чистая прибыль288,40 млн $496,99 млн $
EPS (TTM)$4.13$12.25
Операц. Cash Flow554,30 млн $569,61 млн $
Free Cash Flow406,10 млн $535,52 млн $

Дивиденды

TKR и WSO — дивидендные акции. Доходность: TKR — 1.20%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TKR — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKR — 31.95%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательTKRWSOЛидер
Див. доходность1.20%3.18%
Годовые дивиденды$0.71$6.30
Коэфф. выплат31.95%98.08%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.81%-3.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TKR приходится на январе (+4.68%), а WSO — на июле (+4.29%). Наименее удачные месяцы: TKR — март (-3.12%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +14.01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0
WSO
+2.7
-0.2
+2.3
+1.6
+1.3
+2.0
+4.3
-0.1
+0.6
-2.3
+3.0
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Timken Company или Watsco, Inc.?
По P/E The Timken Company оценена ниже: 26.45 против 29.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TKR или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TKR — 9.77%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.
Какие дивиденды у The Timken Company и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TKR — 1.20%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Timken Company или Watsco, Inc.?
Выручка TKR за TTM — 4,58 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. WSO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TKR или WSO?
Чистая маржа TKR — 6.60%, WSO — 6.85%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — TKR или WSO?
Технический скоринг: TKR — 62/100, WSO — 34/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TKR или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией