Сравнение TKO vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMG торгуется с P/E 38.95, тогда как TKO — с P/E 66.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKO дешевле: 4.45 против 23.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.11% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMG — 6.34%, TKO — 4.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TKO — 1.47, WMG — 6.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TKO | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.37 | 38.95 | |
| P/B | 4.45 | 23.86 | |
| P/S | 2.88 | 2.48 | |
| PEG | 5.88 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 12.18 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.96% | 67.11% | |
| ROA | 1.41% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 51.53% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 20.04% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 4.47% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.39% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 315.73% | 87.17% | |
| EPS | $2.93 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $110.27 | $1.87 | |
Технический анализ
WMG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TKO — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TKO — 57.4 (нейтральная зона), WMG — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TKO на 1.3%, WMG на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WMG выше SMA 200 (+14.3%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. Сила тренда по ADX: TKO — 17.8 (нет тренда), WMG — 36.5 (выраженный тренд). WMG демонстрирует выраженный тренд, а TKO — нет. По бете TKO стабильнее (0.66 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает TKO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TKO | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.40 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 83.42 | 91.51 | |
| CCI (20) | 146.49 | 94.58 | |
| MFI | 44.09 | 70.07 | |
| Williams %R | -16.58 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | 1.42 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 3.81 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.78 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.93% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.53% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.26% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 75.20 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.77 | |
| ATR % | 3.15% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.86 | |
| RS Rating | 61.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -14.39 | -1.87 | |
| BB ширина | 7.32 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TKO — 4,74 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TKO — 195,40 млн $, WMG — 365 млн $. WMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: TKO генерирует 1,16 млрд $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TKO | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,40 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.42 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | 539 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TKO — 1.39%, WMG — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TKO платит дивиденды 14 лет подряд, WMG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKO — 315.73%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | TKO | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.39% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 315.73% | 87.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.20% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TKO — январе (+5.66%), для WMG — июле (+9.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TKO — октябрь (-5.62%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TKO Group Holdings, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — TKO или WMG?
Какие дивиденды у TKO Group Holdings, Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — TKO Group Holdings, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — TKO или WMG?
Какая акция лучше по технике — TKO или WMG?
Что лучше купить — TKO или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией