Сравнение TGKN vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E YRSB оценён рынком дешевле: 16.74 против 30.55 у TGKN (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKN оценён ниже: 0.34 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKN — 1.13, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA TGKN — 6.04, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у TGKN — 3.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая TGKN (1.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKN — 4.29, у YRSB — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.55 | 16.74 | |
| P/B | 1.13 | 9.32 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | -11.75 | — | |
| EV/EBITDA | 6.04 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.70% | 55.69% | |
| ROA | 0.70% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 8.01% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 1.10% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.29 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TGKN — 41.0, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TGKN — 12.6 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGKN — -0.43, YRSB — 0.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.05 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 38.46 | |
| CCI (20) | -36.20 | -21.51 | |
| MFI | 41.01 | 71.14 | |
| Williams %R | -65.67 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.55 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.22% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.27% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 38.44 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.17 | |
| ATR % | 4.95% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.34 | |
| RS Rating | 11.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -22.85 | |
| BB ширина | 16.04 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TGKN генерирует 21,62 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKN — +14.61%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TGKN — 237,77 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKN — -3,49 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,62 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.61% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 237,77 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.02% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,49 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TGKN — 3 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKN | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TGKN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.24%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TGKN — апрель (-4.74%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +48.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-14 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TGKN или YRSB?
Какие дивиденды у ТГК-14 и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-14 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TGKN или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TGKN или YRSB?
Что лучше купить — TGKN или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией