Сравнение TGKA vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKA торгуется с P/E 5.79, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TGKA: 0.37 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 2.50 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 4.90% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGKA — 6.96%, YRSB — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как TGKA практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKA | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.79 | 16.74 | |
| P/B | 0.29 | 9.32 | |
| P/S | 0.37 | 0.63 | |
| PEG | 0.01 | — | |
| EV/EBITDA | 2.50 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.90% | 55.69% | |
| ROA | 3.65% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 9.30% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 6.96% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKA сильнее: 48/100 против 41/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKA составляет 45.7 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как TGKA ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TGKA — 16.1 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). TGKA менее волатилен — бета 0.14 против 0.17 у YRSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKA | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.73 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 64.00 | 38.46 | |
| CCI (20) | -9.21 | -21.51 | |
| MFI | 59.79 | 71.14 | |
| Williams %R | -36.00 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.15 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.39% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.50% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.03% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 76.61 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.14 | 0.17 | |
| ATR % | 3.27% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | 0.34 | |
| RS Rating | 58.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -25.87 | -22.85 | |
| BB ширина | 7.84 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKA — 102,28 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSB: +8.72% г/г vs +3.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TGKA — 7,11 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TGKA генерирует 805 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGKA | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 102,28 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.42% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 7,11 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.95% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 17,87 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 805 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TGKA платит дивиденды 12 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TGKA — +34.84%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | TGKA | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34.84% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKA приходится на декабре (+6.47%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для TGKA — сентябрь (-5.10%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-1 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — TGKA или YRSB?
Какие дивиденды у ТГК-1 и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-1 или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — TGKA или YRSB?
Какая акция лучше по технике — TGKA или YRSB?
Что лучше купить — TGKA или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией