Сравнение TFC vs ZION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ZION — P/E 8,94 vs 11,87 у TFC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFC дешевле: 1,00 против 1,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZION оценён ниже: 7,07 vs 17,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZION составляет 16,14%, что превышает показатель TFC (9,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZION впереди: 22,67% против 19,13% у TFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TFC — 1,09, ZION — 0,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TFC ниже 1 (0,18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TFC | ZION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,87 | 8,94 | |
| P/B | 1,00 | 1,34 | |
| P/S | 2,14 | 1,99 | |
| PEG | 0,63 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 17,93 | 7,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,01% | 16,14% | |
| ROA | 1,05% | 1,32% | |
| Валовая маржа | 64,02% | 71,41% | |
| Операц. маржа | 22,30% | 29,06% | |
| Чистая маржа | 19,13% | 22,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,09 | 0,41 | |
| Текущая ликв. | 0,18 | 0,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,18 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,97% | 2,56% | |
| Коэфф. выплат | 49,69% | 29,04% | |
| EPS | $4,77 | $8,01 | |
| Балансовая стоим. | $52,33 | $52,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFC сильнее: 73/100 против 65/100 у ZION. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TFC составляет 54,9 (нейтральная зона), у ZION — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TFC на 3,4%, ZION на 3,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TFC — 10,4 (нет тренда), ZION — 21,2 (слабый тренд). TFC менее волатилен — бета 0,76 против 0,95 у ZION. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | TFC | ZION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,87 | 52,85 | |
| Stochastic %K | 62,09 | 52,02 | |
| CCI (20) | 23,05 | -8,12 | |
| MFI | 40,18 | 52,84 | |
| Williams %R | -37,91 | -47,98 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 0,59 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,36 | 21,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | -0,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,72% | +0,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,39% | +3,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,46% | +15,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 54,11 | 41,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,95 | |
| ATR % | 1,95% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 1,04 | |
| RS Rating | 57,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -6,85 | -4,12 | |
| BB ширина | 4,49 | 7,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TFC — 30,44 млрд $, ZION — 4,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TFC: +25,50% г/г vs -1,00%. ZION показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: TFC — 5,31 млрд $, ZION — 899 млн $. TFC генерирует больше чистой прибыли. FCF: TFC генерирует 5,74 млрд $, ZION — 981 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TFC | ZION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,44 млрд $ | 4,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.50% | -1.00% | |
| Чистая прибыль | 5,31 млрд $ | 899 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.10% | +14.70% | |
| EPS (TTM) | $3,86 | $6,08 | |
| Операц. Cash Flow | 5,74 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,74 млрд $ | 981 млн $ |
Дивиденды
TFC и ZION — дивидендные акции. Доходность: TFC — 3,97%, ZION — 2,56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TFC платит дивиденды 13 лет подряд, ZION — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TFC — 49,69%, ZION — 29,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TFC | ZION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,97% | 2,56% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 49,69% | 29,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,46% | -0,85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TFC приходится на ноябре (+5,33%), а ZION — на ноябре (+8,39%). Слабые месяцы: для TFC — март (-8,86%), для ZION — март (-7,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZION: +16,51% против +6,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Truist Financial Corporation или Zions Bancorporation, National Association?
У кого выше рентабельность — TFC или ZION?
Какие дивиденды у Truist Financial Corporation и Zions Bancorporation, National Association?
Какая компания крупнее по выручке — Truist Financial Corporation или Zions Bancorporation, National Association?
У кого выше маржинальность — TFC или ZION?
Какая акция лучше по технике — TFC или ZION?
Что лучше купить — TFC или ZION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией