Сравнение TFC vs WAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WAL — P/E 8.71 vs 10.84 у TFC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WAL дешевле: 1.52 против 1.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WAL оценён ниже: 11.66 vs 17.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WAL составляет 12.88%, что превышает показатель TFC (8.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAL впереди: 17.35% против 18.14% у TFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TFC — 1.08, WAL — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TFC ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TFC | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.84 | 8.71 | |
| P/B | 0.93 | 1.10 | |
| P/S | 1.96 | 1.52 | |
| PEG | 0.56 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 17.83 | 11.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.51% | 12.88% | |
| ROA | 1.01% | 0.97% | |
| Валовая маржа | 62.92% | 60.00% | |
| Операц. маржа | 21.35% | 21.56% | |
| Чистая маржа | 18.14% | 17.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.08 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.16 | 0.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 53.59% | 20.46% | |
| EPS | $4.43 | $8.85 | |
| Балансовая стоим. | $51.43 | $72.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TFC — 46.3 (нейтральная зона), WAL — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TFC на 0.2%, WAL на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFC выше SMA 200 (+1.6%), WAL — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFC. Сила тренда по ADX: TFC — 28.3 (выраженный тренд), WAL — 22.5 (слабый тренд). По бете TFC стабильнее (1.05 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) WAL составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TFC | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.28 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 34.27 | 29.26 | |
| CCI (20) | -73.80 | -61.47 | |
| MFI | 31.28 | 35.29 | |
| Williams %R | -65.73 | -70.74 | |
| MACD гистограмма | -0.33 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -2.80 | -6.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.27 | 22.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.52% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.96% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.18% | +2.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.62% | -6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 78.62 | 133.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.66 | |
| ATR % | 2.26% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.11 | |
| RS Rating | 54.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -14.59 | -20.78 | |
| BB ширина | 14.16 | 13.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TFC — 30,44 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TFC — 5,31 млрд $, WAL — 969 млн $. TFC генерирует больше чистой прибыли. FCF: TFC генерирует 5,74 млрд $, WAL — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TFC | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,44 млрд $ | 5,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,31 млрд $ | 969 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $8.79 | |
| Операц. Cash Flow | 5,74 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,74 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TFC — 4.33%, WAL — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TFC платит дивиденды 13 лет подряд, WAL — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TFC — 53.59%, WAL — 20.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TFC | WAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 53.59% | 20.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.98% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TFC — ноябре (+5.33%), для WAL — июле (+8.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TFC — март (-8.86%), для WAL — март (-10.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17.89% против +6.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Truist Financial Corporation или Western Alliance Bancorporation?
У кого выше рентабельность — TFC или WAL?
Какие дивиденды у Truist Financial Corporation и Western Alliance Bancorporation?
Какая компания крупнее по выручке — Truist Financial Corporation или Western Alliance Bancorporation?
У кого выше маржинальность — TFC или WAL?
Какая акция лучше по технике — TFC или WAL?
Что лучше купить — TFC или WAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией