Сравнение TENB vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WDAY оценён рынком дешевле: 55,79 против 581,15 у TENB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 3,84 vs 4,78 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 6,82, у TENB — 20,78. EV/EBITDA WDAY — 30,05, у TENB — 35,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WDAY (10,41% vs 2,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WDAY — 8,60%, у TENB — 0,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TENB значительно выше: D/E 2,11 vs 0,57 у WDAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 581,15 | 55,79 | |
| P/B | 20,78 | 6,82 | |
| P/S | 3,84 | 4,78 | |
| PEG | 1,40 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 35,79 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 10,41% | |
| ROA | 0,43% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,11 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,06 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | $26,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 73/100 против 67/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TENB составляет 57,4 (нейтральная зона), у WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. TENB и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,7% и +27,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TENB — 22,0 (слабый тренд), WDAY — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 1,08 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,44 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 91,26 | 94,45 | |
| CCI (20) | 8,62 | 147,35 | |
| MFI | 33,85 | 66,21 | |
| Williams %R | -8,74 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,62 | |
| Momentum (10) | 4,13 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,67% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,42% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,70% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,65% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,08 | 0,28 | |
| ATR % | 6,41% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,30 | |
| RS Rating | 60,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -16,69 | -28,10 | |
| BB ширина | 37,82 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TENB — 999,40 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WDAY: +13,10% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,30 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TENB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TENB приходится на мае (+7,21%), а WDAY — на августе (+9,65%). Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4,93%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +12,63% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или WDAY?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или WDAY?
Какая акция лучше по технике — TENB или WDAY?
Что лучше купить — TENB или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией