Сравнение TENB vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни TENB (P/E -251.12), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VRNS — 7.94, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TENB — 1.69, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -251.12 | -27.62 | |
| P/B | 11.91 | 7.94 | |
| P/S | 2.75 | 5.53 | |
| PEG | -2.66 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 27.16 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.71% | -26.10% | |
| ROA | -0.73% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 78.17% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 2.95% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -1.15% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.10 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $2.14 | $3.92 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TENB — 75.6 (зона перекупленности), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TENB и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.6% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TENB — 26.4 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.56 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 92.99 | 99.16 | |
| CCI (20) | 303.27 | 175.63 | |
| MFI | 66.48 | 71.93 | |
| Williams %R | -7.01 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 4.34 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.40 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.56% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.68% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.60% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.32% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 185.61 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.93 | |
| ATR % | 4.96% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -0.25 | |
| RS Rating | 20.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -28.55 | -51.33 | |
| BB ширина | 27.87 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TENB — 999,40 млн $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TENB — -36,12 млн $, VRNS — -129,32 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TENB — 254,65 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TENB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TENB | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TENB — январе (+6.48%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TENB — февраль (-4.93%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или VRNS?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TENB или VRNS?
Что лучше купить — TENB или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией