Сравнение TENB vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TOST — P/E 42,02 vs 604,47 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,97 vs 4,00 у TENB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 9,86 против 21,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,72 vs 37,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,79% против 2,41% у TENB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TOST — 7,14%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,11, тогда как TOST практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TENB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 604,47 | 42,02 | |
| P/B | 21,61 | 9,86 | |
| P/S | 4,00 | 2,97 | |
| PEG | 1,45 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 37,13 | 35,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 23,79% | |
| ROA | 0,43% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 78,05% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 4,79% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 0,65% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,11 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,06 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $1,75 | $3,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у TENB составляет 62,0 (нейтральная зона), у TOST — 68,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TENB на 13,7%, TOST на 21,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TENB — 20,6 (слабый тренд), TOST — 32,3 (выраженный тренд). TOST менее волатилен — бета 1,09 против 1,09 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TENB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,02 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 87,44 | 82,00 | |
| CCI (20) | 58,50 | 118,26 | |
| MFI | 50,12 | 67,38 | |
| Williams %R | -12,56 | -18,00 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 6,47 | 2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,57 | 32,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,41% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,24% | +7,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,73% | +21,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,00% | +15,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 40,62 | 56,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 1,09 | |
| ATR % | 6,14% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | -0,34 | |
| RS Rating | 64,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -13,35 | -23,58 | |
| BB ширина | 32,70 | 26,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TENB — 999,40 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TENB генерирует 254,65 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TENB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 999,40 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | -36,12 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,30 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 266,75 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,65 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TENB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TENB приходится на мае (+7,21%), а TOST — на июле (+8,84%). Слабые месяцы: для TENB — февраль (-4,93%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +11,89% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tenable Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — TENB или TOST?
Какие дивиденды у Tenable Holdings, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tenable Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — TENB или TOST?
Какая акция лучше по технике — TENB или TOST?
Что лучше купить — TENB или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией