Сравнение TEL vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNT выглядит привлекательнее: 9.77 против 20.31. Премия к оценке TEL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VNT оценён ниже: 1.30 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3.20 против 4.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 14.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNT составляет 33.42%, что превышает показатель TEL (22.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 13.37% у VNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEL — 0.43, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TEL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.31 | 9.77 | |
| P/B | 4.46 | 3.20 | |
| P/S | 3.17 | 1.30 | |
| PEG | 0.18 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 14.18 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.71% | 33.42% | |
| ROA | 11.32% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 35.36% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 19.28% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 15.69% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.89 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.20 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | 3.52% | |
| EPS | $9.92 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $45.67 | $8.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TEL — 42.3, VNT — 18.6. TEL в зоне нейтральная зона, а VNT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: TEL на -5.1%, VNT на -18.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TEL — 16.0 (нет тренда), VNT — 41.0 (выраженный тренд). VNT демонстрирует выраженный тренд, а TEL — нет. Волатильность: бета VNT — 1.25, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TEL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.34 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 32.17 | 0.73 | |
| CCI (20) | -119.31 | -101.23 | |
| MFI | 39.22 | 23.95 | |
| Williams %R | -67.83 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -1.08 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -14.78 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.42% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.06% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.83% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 42.99 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.25 | |
| ATR % | 3.76% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.96 | |
| RS Rating | 64.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -20.26 | -41.04 | |
| BB ширина | 10.06 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TEL генерирует 17,09 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TEL — 1,84 млрд $, VNT — 406,10 млн $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEL генерирует 3,20 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TEL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.20 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,14 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,20 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: TEL платит 1.41%, VNT — 0.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TEL платит дивиденды 13 лет подряд, VNT — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TEL — 28.84%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TEL | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.49 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 28.84% | 3.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.53% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TEL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.39%), VNT — в мае (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TEL — март (-3.38%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEL: +14.76% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TE Connectivity Ltd. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — TEL или VNT?
Какие дивиденды у TE Connectivity Ltd. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TE Connectivity Ltd. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — TEL или VNT?
Какая акция лучше по технике — TEL или VNT?
Что лучше купить — TEL или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией