Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TEAM vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

TEAM15

22ZETA

Инвесторы часто выбирают между TEAM и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 5,9× (43,60 млрд $ vs 7,41 млрд $). Ни TEAM (P/E -790,38), ни ZETA (P/E -3365,91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте ZETA уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

$165,98+$10,74 (+6,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 43,60 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

3.5

Качество

3.1

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

$29,62+$1,07 (+3,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TEAMZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E TEAM — -790,38, ZETA — -3365,91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 4,71 против 6,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 7,11 против 39,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 96,83 vs 288,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1,16, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TEAMZETA

Показатель	TEAM	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-790,38	-3365,91
P/B	39,64	7,11
P/S	6,63	4,71
PEG	-9,06	-37,70
EV/EBITDA	288,65	96,83
Рентабельность
ROE	-4,39%	-0,26%
ROA	-0,88%	-0,15%
Валовая маржа	84,83%	61,31%
Операц. маржа	0,16%	1,91%
Чистая маржа	-0,82%	-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,16	0,21
Текущая ликв.	0,78	2,38
Быстрая ликв.	0,78	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,21	-$0,01
Балансовая стоим.	$4,19	$4,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TEAM — 82,6 (зона перекупленности), ZETA — 73,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TEAM на 69,9%, ZETA на 35,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TEAM — 38,7 (выраженный тренд), ZETA — 32,2 (выраженный тренд). По бете TEAM стабильнее (0,86 vs 2,34). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEAMZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEAM	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	82,61	73,03
Stochastic %K	98,55	97,35
CCI (20)	161,63	133,50
MFI	89,93	86,50
Williams %R	-1,45	-2,65
MACD гистограмма	6,61	0,71
Momentum (10)	67,86	8,25
Тренд
ADX	38,67	32,24
Цена vs EMA 9	+18,85%	+9,93%
Цена vs EMA 20	+37,18%	+19,68%
Цена vs SMA 50	+69,88%	+35,68%
Цена vs SMA 200	+51,21%	+54,22%
Объём
CMF	0,37	0,17
Volume Ratio	108,84	82,26
Волатильность и статистика
Beta	0,86	2,34
ATR %	5,53%	5,54%
Sharpe (1г)	0,16	0,96
RS Rating	18,00	82,00
52w от хая	-12,50	-0,90
BB ширина	93,59	56,29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TEAM — 6,57 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA растёт быстрее по выручке: +29,70% год к году против +26,00% у TEAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TEAM — -53,83 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEAM генерирует 1,32 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TEAM	ZETA
Выручка	6,57 млрд $	1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.00%	+29.70%
Чистая прибыль	-53,83 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	-$0,21	-$0,14
Операц. Cash Flow	1,35 млрд $	198,90 млн $
Free Cash Flow	1,32 млрд $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TEAM	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEAM — июле (+8,26%), для ZETA — августе (+13,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEAM — март (-4,32%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +16,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEAM

+6,0

-4,3

-0,5

+4,2

-0,3

+8,3

+5,7

-2,4

+3,7

-0,4

+1,1

ZETA

+4,5

+7,8

+1,6

+0,4

+2,6

-7,2

+6,5

+13,4

+4,7

+7,5

-3,2

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEAM или ZETA?

ROE TEAM — -4,39%, ZETA — -0,26%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: TEAM — 6,57 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TEAM или ZETA?

Технический скоринг: TEAM — 70/100, ZETA — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEAM или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик TEAM выигрывает 15, ZETA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией