Сравнение TEAM vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

TEAM10

29ZETA

Инвесторы часто выбирают между TEAM и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 4.8× (21,59 млрд $ vs 4,51 млрд $). Ни TEAM (P/E -103.79), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ZETA уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

TEAMZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E TEAM — -103.79, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TEAM — 1.41, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TEAMZETA

Показатель	TEAM	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-103.79	-176.18
P/B	25.60	4.63
P/S	3.66	3.19
PEG	-2.06	-4.65
EV/EBITDA	-836.93	62.21
Рентабельность
ROE	-16.70%	-3.04%
ROA	-3.84%	-1.60%
Валовая маржа	83.85%	62.15%
Операц. маржа	-3.71%	0.55%
Чистая маржа	-3.50%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	0.25
Текущая ликв.	0.70	2.07
Быстрая ликв.	0.70	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-0.10
Балансовая стоим.	$3.37	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TEAM — 56.2 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TEAM на 16.1%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEAMZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEAM	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	56.16	56.81
Stochastic %K	44.32	64.02
CCI (20)	24.77	56.31
MFI	56.60	52.86
Williams %R	-55.68	-35.98
MACD гистограмма	-0.05	0.10
Momentum (10)	-2.57	1.11
Тренд
ADX	23.16	16.16
Цена vs EMA 9	+0.40%	+3.49%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+16.15%	+7.62%
Цена vs SMA 200	-33.68%	-1.01%
Объём
CMF	0.25	0.04
Volume Ratio	45.84	75.00
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.74
ATR %	7.18%	5.69%
Sharpe (1г)	-1.38	0.69
RS Rating	2.00	72.00
52w от хая	-62.89	-26.35
BB ширина	43.82	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TEAM — 5,22 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TEAM — -256,69 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: TEAM генерирует 1,42 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TEAM	ZETA
Выручка	5,22 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-256,69 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.98	$-0.14
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	198,90 млн $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TEAM	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TEAM — июле (+6.94%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TEAM — март (-4.32%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEAM или ZETA?

ROE TEAM — -16.70%, ZETA — -3.04%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: TEAM — 5,22 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TEAM или ZETA?

Технический скоринг: TEAM — 61/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEAM или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TEAM выигрывает 10, ZETA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией