Сравнение TEAM vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

TEAM9

30TENB

Atlassian Corporation (TEAM) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TEAM крупнее в 7.8× (21,59 млрд $ vs 2,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E TEAM — -103.79, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:9 — убедительное преимущество TENB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TEAMTENB

Фундаментальный анализ

Ни TEAM (P/E -103.79), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 3.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TENB — 11.91, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TEAM — 1.41, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TEAMTENB

Показатель	TEAM	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	-103.79	-251.12
P/B	25.60	11.91
P/S	3.66	2.75
PEG	-2.06	-2.66
EV/EBITDA	-836.93	27.16
Рентабельность
ROE	-16.70%	-3.71%
ROA	-3.84%	-0.73%
Валовая маржа	83.85%	78.17%
Операц. маржа	-3.71%	2.95%
Чистая маржа	-3.50%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.41	1.69
Текущая ликв.	0.70	0.78
Быстрая ликв.	0.70	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-0.10
Балансовая стоим.	$3.37	$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TEAM — 56.2, TENB — 75.6. TEAM в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TEAM и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.1% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: TEAM — 23.2 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0.91, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TEAMTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TEAM	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	56.16	75.56
Stochastic %K	44.32	92.99
CCI (20)	24.77	303.27
MFI	56.60	66.48
Williams %R	-55.68	-7.01
MACD гистограмма	-0.05	0.40
Momentum (10)	-2.57	4.34
Тренд
ADX	23.16	26.40
Цена vs EMA 9	+0.40%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+16.15%	+28.60%
Цена vs SMA 200	-33.68%	+3.32%
Объём
CMF	0.25	0.16
Volume Ratio	45.84	185.61
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.94
ATR %	7.18%	4.96%
Sharpe (1г)	-1.38	-0.51
RS Rating	2.00	20.00
52w от хая	-62.89	-28.55
BB ширина	43.82	27.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TEAM генерирует 5,22 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TEAM — -256,69 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TEAM — 1,42 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TEAM	TENB
Выручка	5,22 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	-256,69 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.98	$-0.30
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	266,75 млн $
Free Cash Flow	1,42 млрд $	254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TEAM	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TEAM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.94%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TEAM — март (-4.32%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +6.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atlassian Corporation или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TEAM или TENB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TEAM — -16.70%, TENB — -3.71%. Преимущество у TENB.

Какие дивиденды у Atlassian Corporation и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Atlassian Corporation или Tenable Holdings, Inc.?

Выручка TEAM за TTM — 5,22 млрд $, TENB — 999,40 млн $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TEAM или TENB?

Технический скоринг: TEAM — 61/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TEAM или TENB?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу TENB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией