Сравнение TDY vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TEL оценён рынком дешевле: 20.31 против 30.81 у TDY (разница составляет 34.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TDY — 2.69, у TEL — 4.46. EV/EBITDA TEL — 14.18, у TDY — 19.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TEL (22.71% vs 8.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TEL — 15.69%, у TDY — 14.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDY — 0.23, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TDY | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.81 | 20.31 | |
| P/B | 2.69 | 4.46 | |
| P/S | 4.57 | 3.17 | |
| PEG | 2.51 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 19.81 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.85% | 22.71% | |
| ROA | 6.02% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 38.47% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 19.03% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 14.99% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $19.94 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $228.73 | $45.67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TDY — 42.1 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TDY на -3.1%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TDY выше SMA 200 (+6.2%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDY. ADX: TDY — 12.7 (нет тренда), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TDY стабильнее (0.97 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TDY | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.10 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 25.59 | 32.17 | |
| CCI (20) | -123.12 | -119.31 | |
| MFI | 49.27 | 39.22 | |
| Williams %R | -74.41 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -3.00 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -29.93 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.73 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.07% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.23% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 131.42 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.56 | |
| ATR % | 2.74% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.66 | |
| RS Rating | 64.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -11.42 | -20.26 | |
| BB ширина | 8.09 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TDY — 6,12 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TDY — 894,80 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TDY — 1,07 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TDY | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,12 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 894,80 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.88 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TDY | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDY — ноябре (+5.84%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TDY — июнь (-0.74%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teledyne Technologies Incorporated или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — TDY или TEL?
Какие дивиденды у Teledyne Technologies Incorporated и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Teledyne Technologies Incorporated или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — TDY или TEL?
Какая акция лучше по технике — TDY или TEL?
Что лучше купить — TDY или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией