Сравнение TDC vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

TDC25

14TENB

Teradata Corporation (TDC) и Tenable Holdings, Inc. (TENB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 73/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TDCTENB

Фундаментальный анализ

Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 2.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TDC — 17.08, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TDC — 0.99, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TDCTENB

Показатель	TDC	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	7.31	-251.12
P/B	5.53	11.91
P/S	1.84	2.75
PEG	0.03	-2.66
EV/EBITDA	17.08	27.16
Рентабельность
ROE	142.47%	-3.71%
ROA	19.65%	-0.73%
Валовая маржа	60.21%	78.17%
Операц. маржа	6.22%	2.95%
Чистая маржа	24.93%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.99	1.69
Текущая ликв.	1.30	0.78
Быстрая ликв.	1.29	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.53	$-0.10
Балансовая стоим.	$5.99	$2.14

Технический анализ

TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TENB — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TDC — 66.2 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TDC — 25.1 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (0.94 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TDCTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TDC	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	66.16	75.56
Stochastic %K	78.46	92.99
CCI (20)	70.13	303.27
MFI	73.29	66.48
Williams %R	-21.54	-7.01
MACD гистограмма	0.20	0.40
Momentum (10)	3.14	4.34
Тренд
ADX	25.13	26.40
Цена vs EMA 9	+1.13%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+6.09%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+17.71%	+28.60%
Цена vs SMA 200	+23.46%	+3.32%
Объём
CMF	0.23	0.16
Volume Ratio	64.41	185.61
Волатильность и статистика
Beta	1.47	0.94
ATR %	4.29%	4.96%
Sharpe (1г)	0.88	-0.51
RS Rating	77.00	20.00
52w от хая	-21.57	-28.55
BB ширина	36.38	27.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TDC — 1,66 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TDC — 286 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TDC	TENB
Выручка	1,66 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	130 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$1.38	$-0.30
Операц. Cash Flow	305 млн $	266,75 млн $
Free Cash Flow	286 млн $	254,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TDC	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TDC — ноябре (+4.08%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TDC — май (-3.54%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +6.76% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Teradata Corporation или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TDC или TENB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TDC — 142.47%, TENB — -3.71%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Teradata Corporation и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Teradata Corporation или Tenable Holdings, Inc.?

Выручка TDC за TTM — 1,66 млрд $, TENB — 999,40 млн $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — TDC или TENB?

Технический скоринг: TDC — 82/100, TENB — 73/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TDC или TENB?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией