Сравнение SYY vs USFD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SYY — P/E 22,96 vs 33,49 у USFD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SYY: 0,48 vs 0,61 у USFD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USFD дешевле: 5,65 против 15,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYY оценён ниже: 13,96 vs 16,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 75,46% против 16,75% у USFD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYY — 2,08%, USFD — 1,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SYY — 5,61, USFD — 1,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SYY | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,96 | 33,49 | |
| P/B | 15,14 | 5,65 | |
| P/S | 0,48 | 0,61 | |
| PEG | -10,76 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 13,96 | 16,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 75,46% | 16,75% | |
| ROA | 6,19% | 5,08% | |
| Валовая маржа | 18,50% | 17,55% | |
| Операц. маржа | 3,66% | 3,21% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 1,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,61 | 1,22 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,58% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 58,39% | 0,00% | |
| EPS | $3,67 | $3,33 | |
| Балансовая стоим. | $5,56 | $19,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу USFD сильнее: 74/100 против 68/100 у SYY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SYY составляет 55,7 (нейтральная зона), у USFD — 72,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SYY на 3,5%, USFD на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SYY — 18,1 (нет тренда), USFD — 27,5 (выраженный тренд). USFD менее волатилен — бета 0,18 против 0,21 у SYY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SYY | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 72,58 | |
| Stochastic %K | 63,33 | 99,37 | |
| CCI (20) | 41,95 | 181,17 | |
| MFI | 45,15 | 64,98 | |
| Williams %R | -36,67 | -0,63 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | 1,00 | |
| Momentum (10) | -0,94 | 9,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,08 | 27,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,19% | +5,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,81% | +8,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,52% | +14,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,35% | +26,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 93,23 | 93,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,21 | 0,18 | |
| ATR % | 2,30% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | 1,15 | |
| RS Rating | 37,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -8,26 | -0,10 | |
| BB ширина | 7,29 | 18,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SYY — 84,55 млрд $, USFD — 39,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу USFD: +4,10% г/г vs +3,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SYY — 1,76 млрд $, USFD — 676 млн $. SYY генерирует больше чистой прибыли. FCF: SYY генерирует 1,94 млрд $, USFD — 959 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SYY | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,55 млрд $ | 39,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.90% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,76 млрд $ | 676 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.90% | +36.80% | |
| EPS (TTM) | $3,67 | $2,98 | |
| Операц. Cash Flow | 2,64 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,94 млрд $ | 959 млн $ |
Дивиденды
SYY выплачивает дивиденды с доходностью 2,58% годовых, тогда как USFD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как USFD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SYY | USFD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | — | |
| Коэфф. выплат | 58,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SYY приходится на апреле (+4,37%), а USFD — на ноябре (+10,76%). Слабые месяцы: для SYY — март (-5,26%), для USFD — март (-5,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у USFD: +21,29% против +11,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sysco Corporation или US Foods Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — SYY или USFD?
Какие дивиденды у Sysco Corporation и US Foods Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Sysco Corporation или US Foods Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — SYY или USFD?
Какая акция лучше по технике — SYY или USFD?
Что лучше купить — SYY или USFD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией