Сравнение SW vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UFPI торгуется с P/E 17.09, тогда как SW — с P/E 52.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SW: 0.62 vs 0.73 у UFPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SW — 1.11, у UFPI — 1.46. EV/EBITDA UFPI — 7.66, у SW — 7.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UFPI — 8.44%, у SW — 2.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая SW (1.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SW — 0.79, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SW | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.73 | 17.09 | |
| P/B | 1.11 | 1.46 | |
| P/S | 0.62 | 0.73 | |
| PEG | -1.24 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 7.90 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 8.44% | |
| ROA | 0.84% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 18.36% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 4.80% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 1.22% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.75% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 239.18% | 30.87% | |
| EPS | $0.70 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $33.30 | $54.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SW составляет 40.0 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SW на -7.1%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SW — 28.6 (выраженный тренд), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UFPI менее волатилен — бета 0.90 против 1.28 у SW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SW | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.96 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 22.32 | 15.74 | |
| CCI (20) | -148.74 | -88.76 | |
| MFI | 49.03 | 34.06 | |
| Williams %R | -77.68 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -4.76 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.64 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.11% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.52% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.11% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.90% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 93.31 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.90 | |
| ATR % | 4.26% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.81 | |
| RS Rating | 20.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -28.90 | -31.71 | |
| BB ширина | 16.68 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SW — 31,18 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SW — 699 млн $, UFPI — 294,79 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SW — 1,20 млрд $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SW | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,18 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 699 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.34 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,39 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,20 млрд $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
SW и UFPI — дивидендные акции. Доходность: SW — 4.75%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SW — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SW — 239.18%, UFPI — 30.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SW | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.75% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 239.18% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.16% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SW приходится на мае (+5.04%), а UFPI — на июле (+9.01%). Наименее удачные месяцы: SW — октябрь (-4.22%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +7.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Smurfit Westrock Plc или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — SW или UFPI?
Какие дивиденды у Smurfit Westrock Plc и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Smurfit Westrock Plc или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — SW или UFPI?
Какая акция лучше по технике — SW или UFPI?
Что лучше купить — SW или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией