Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SW vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

SW20

27UFPI

Сравнение Smurfit Westrock plc (SW) и UFP Industries, Inc. (UFPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Упаковка». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SW крупнее в 4,8× (25,32 млрд $ vs 5,31 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UFPI выглядит привлекательнее: 21,62 против 48,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует UFPI (7,92% vs 2,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 3,95%, у SW — 1,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SW впереди: 3,89% годовых против 1,51% у UFPI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SW: скоринг 83/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:20 в пользу UFPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Smurfit Westrock plc

SWNYSE

$48,28+$1,35 (+2,88%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 25,32 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.0

Качество

4.7

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

$94,04+$2,18 (+2,37%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 5,31 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SWUFPI

Фундаментальный анализ

UFPI торгуется с P/E 21,62, тогда как SW — с P/E 48,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SW — 1,36, у UFPI — 1,72. EV/EBITDA SW — 8,71, у UFPI — 9,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UFPI — 7,92%, у SW — 2,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 3,95%, опережая SW (1,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SW — 0,79, у UFPI — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SWUFPI

Показатель	SW	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	48,20	21,62
P/B	1,36	1,72
P/S	0,76	0,85
PEG	1,49	-0,88
EV/EBITDA	8,71	9,80
Рентабельность
ROE	2,73%	7,92%
ROA	1,10%	6,00%
Валовая маржа	17,93%	16,13%
Операц. маржа	5,35%	5,06%
Чистая маржа	1,59%	3,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,79	0,08
Текущая ликв.	1,45	3,98
Быстрая ликв.	0,96	2,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,89%	1,51%
Коэфф. выплат	185,27%	32,81%
EPS	$0,92	$4,40
Балансовая стоим.	$33,34	$54,65

Технический анализ

По техническому скорингу SW сильнее: 83/100 против 70/100 у UFPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SW составляет 56,7 (нейтральная зона), у UFPI — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SW и UFPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,1% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SW — 12,6 (нет тренда), UFPI — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UFPI менее волатилен — бета 0,80 против 1,32 у SW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SWUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SW	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	56,73	63,59
Stochastic %K	61,23	92,84
CCI (20)	53,92	153,13
MFI	62,46	52,55
Williams %R	-38,77	-7,16
MACD гистограмма	0,04	0,65
Momentum (10)	-0,28	6,10
Тренд
ADX	12,55	26,27
Цена vs EMA 9	+1,50%	+3,40%
Цена vs EMA 20	+3,44%	+5,53%
Цена vs SMA 50	+8,13%	+9,08%
Цена vs SMA 200	+17,07%	+1,60%
Объём
CMF	0,06	0,08
Volume Ratio	45,80	92,66
Волатильность и статистика
Beta	1,32	0,80
ATR %	4,01%	3,36%
Sharpe (1г)	0,30	-0,19
RS Rating	44,00	28,00
52w от хая	-7,55	-20,31
BB ширина	21,63	13,76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SW — 31,18 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SW: +53,00% г/г vs -5,00%. UFPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SW — 699 млн $, UFPI — 294,79 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SW — 1,20 млрд $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SW	UFPI
Выручка	31,18 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+53.00%	-5.00%
Чистая прибыль	699 млн $	294,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	+127.00%	-28.90%
EPS (TTM)	$1,34	$5,00
Операц. Cash Flow	3,39 млрд $	545,74 млн $
Free Cash Flow	1,20 млрд $	276,36 млн $

Дивиденды

SW и UFPI — дивидендные акции. Доходность: SW — 3,89%, UFPI — 1,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SW — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SW — 185,27%, UFPI — 32,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SW	UFPI
Див. доходность	3,89%	1,51%
Годовые дивиденды	$1,36	$1,08
Коэфф. выплат	185,27%	32,81%
Лет выплат	13	19
CAGR дивидендов (5л)	-0,40%	10,69%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SW приходится на мае (+4,98%), а UFPI — на июле (+7,95%). Наименее удачные месяцы: SW — октябрь (-4,22%), UFPI — сентябрь (-2,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +8,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,2

-0,3

-2,2

+0,4

+5,0

-1,9

+2,9

+0,6

-1,2

-4,2

+4,1

+3,1

UFPI

+2,8

-1,2

-1,4

+2,4

-0,4

+4,0

+8,0

-0,5

-2,0

+0,0

+5,5

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Smurfit Westrock plc или UFP Industries, Inc.?

По P/E UFP Industries, Inc. оценена ниже: 21,62 против 48,20. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SW или UFPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SW — 2,73%, UFPI — 7,92%. Преимущество у UFPI.

Какие дивиденды у Smurfit Westrock plc и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SW — 3,89%, UFPI — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Smurfit Westrock plc или UFP Industries, Inc.?

Выручка SW за TTM — 31,18 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. SW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SW или UFPI?

Чистая маржа SW — 1,59%, UFPI — 3,95%. UFPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SW или UFPI?

Технический скоринг: SW — 83/100, UFPI — 70/100. SW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SW или UFPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:27 в пользу UFPI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией